2024年第36周国际拆船市场评述
- 2024-9-10 9:26:03
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一周又一周，市场持续不稳定，由于各种不利因素同时影响船舶定价，国内废船价格暴跌。在整个南亚大陆，回收商的情绪已经恶化，尽管可供出售的船舶严重短缺，但大多数人都采取了谨慎的立场——这种情况很少见，即使在供应减少的情况下，市场价格也会下跌。对于这个行业来说，确定真实的市场价格水平变得越来越具有挑战性，因为廉价的进口原材料和成品已经成为回收商的噩梦。另一方面，随着中国政府最近改变补贴政策，中国船东可能会把报废船只从中国运往南亚次大陆的渺茫希望已经消退。最初开往印度的船只正在退出市场，因为船东选择在当地报废它们，以享受现有的补贴。考虑一个典型的例子:在日本建造的巴拿马型散货船，悬挂中国旗，重9500吨，如果卖给南亚次大陆市场，一个月前的价格可能在500-510美元/吨左右。
然而，有了新的补贴，船东现在通过在中国境内回收船舶并利用补贴来实现更好的交易。例如:
•中国的回收价格:1,800元/长吨x 9,500长吨= 17,100,000元人民币(约2,408,450美元，即253.52美元/长吨)
•政府补贴：700元人民币/总吨 x 38500总吨=26950000元人民币（约合3795775.00美元，即399.55美元/长吨）
•总计：44050000元人民币（约合6204225美元，按653美元/长吨）
此外，如果船东在中国订购一艘类似规模的生态燃料设计船，他们可以获得另一笔约600元人民币/总吨 x 38500总吨=23100000元人民币（约合3253521.00美元）的补贴。目前，唯一让孟加拉国市场特别繁忙的船只是20岁以下的小型船只，这些船只不属于2024年的政策范围，也不符合补贴条件。只有20年以上的船舶符合补贴政策；也就是说，船舶应在2004年建造，2024年回收，2004年后建造的船舶，不到20年，应每年进行一次。然而，具有讽刺意味的是，由于钢材质量和重量损失问题不达标，这些2004年及以前中国制造的船只的价格大幅降低，达到50至60美元/吨。到目前为止，船舶供应的全面暂停尚未在该行业引起恐慌，因为回收商仍然犹豫不决，宁愿等待尘埃落定。这对该行业来说是一个令人担忧的情况，市场专家认为，价格必须调整到支持回收行业基本面的水平。
Alang, India 印度
过去几个月没有新的进展;由于市场试图稳定在当前价格，这是Alang和其他两个目的地之间的唯一区别，国内船舶废钢价格比这两个目的地更早确定，而且没有开立所需信用证方面的问题。然而，Alang仍然是一个非常谨慎的市场，并不急于走极端。最近，印度船舶回收行业一直在艰难应对因当地钢铁需求下降而导致的严重低迷。阿朗的120家造船厂中只有20%在运营。从中国和越南等国进口的廉价钢材激增，导致国内钢材价格大幅下跌，热轧卷板价格在2024年7月跌至三年低点。这种涌入使得进口对制造商更具吸引力，导致钢材进口量同比增长15%，而国内产量下降8%。此外，对从西方国家进口废钢的日益依赖进一步削弱了对废钢的需求。疫情后，再轧钢厂青睐进口废钢，因为它们价格有竞争力，质量上乘，到2024年年中进口量同比增长44%。然而，政府已经带头遏制这种廉价进口。9月4日，印度联合钢铁部长库马拉斯瓦米(H D Kumaraswamy)宣布，计划倡导提高钢铁进口关税，以对抗来自中国的廉价钢铁涌入。库马拉斯瓦米在印度钢铁协会主办的第五届钢铁会议上表示，他打算与财政部合作，将进口关税从目前的7.5%提高到拟议的10-12%。部长的言论是为了回应行业利益相关者对中国低价进口钢铁对国内市场不利影响的担忧。库马拉斯瓦米强调，面对全球挑战，特别是中国经济问题导致的需求放缓，需要保持警惕。他重申了印度钢铁部对“印度人民党”倡议的承诺，并表示相信，尽管面临这些外部压力，印度钢铁行业仍将取得显著增长。
Chattogram, Bangladesh 吉大港，孟加拉
本周，国内废船价格承压，大幅下挫，直接影响到船价。船舶废钢熔化价格暴跌8.5%，钢板W-O-W下跌3.5%。进口回收商正试图评估形势，并希望暂时不报价，因为他们希望看到底部，除非他们看到可以支撑国内价格的大幅降价。最近，中国船东的几艘船，在中国建造的国内贸易船，在市场上投放，令人惊讶的是，报价在400美元/吨的低点，在过去的一个月里大幅下降了50美元。本周，孟加拉国拆船和回收协会(BSBRA)于2024年9月5日向行业参与者发布了一份重要通知，解决了进口废船危险材料清单(IHM)的关键问题。结果是一致决定将IHM准备的责任转移给船舶的卖方。BSBRA的指令要求卖方现在必须为出售的船舶准备IHM，这是他们责任的一个组成部分。此要求应明确纳入协议备忘录(MOA)。此外，协会还规定，必须在准备就绪通知(NOR)中附加一份IHM副本作为条款，以确保在交易的关键阶段提供全面的文件。BSBRA于去年8月12日发布了这一信息。首份清单已分发给所有船舶经销商、BSBRA成员和相关卖方代理。现行条例是为了加强将IHM作为nor条款纳入的指令。这突出了BSBRA对处理潜在危险材料的透明度的承诺，使卖家有更大的责任提供全面的文件。
Gaddani, Pakistan 巴基斯坦
船舶回收行业一直在努力应对国内需求的大幅下降，这打击了市场情绪，也为回收商创造了一个不确定的环境。大多数船舶回收商已经转向进口成品钢材，特别是热轧卷(HRC)，因为在目前严重供过于求的钢铁市场上，这种选择在经济上更为可行。由于季风季节的持续，建筑活动的低迷进一步加剧了这种情况，导致对废船的需求急剧下降。市场前景仍然谨慎，因为回收商期待季风季节的结束和建筑需求的潜在复苏，以恢复船舶回收活动。
Aliaga, Turkey 土耳其
本周，尽管进口废钢价格回升，但土耳其钢厂维持了国内废钢价格。尽管欧元兑美元贬值，且中国市场状况不断恶化，但废钢供应商仍在抵制土耳其钢铁厂的价格目标，原因是流入船厂疲软，而库存值增加。土耳其国内螺纹钢需求最初在周一表现强劲，但目前已经走软，钢厂出厂价为每吨575-595美元。在船舶回收方面，本周报道的交易活动不多，因废钢价格维持在每吨365美元，上周五土耳其里拉兑美元收于33.98美元。
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