2023年第45周国际干散货运输市场评述
- 2023-11-15 13:34:02
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由于经济数据显示出疲软趋势，全球主要央行最近暂停了加息，促使市场将注意力转向潜在的降息。在过去的18个月里，美国联邦储备委员会、欧洲中央银行和英格兰银行积极加息以抑制不断上升的通货膨胀。美联储(Federal Reserve)的最新举措是将基准利率维持在5.25%-5.5%不变，连续第二次维持利率不变。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)强调美联储将继续致力于解决通胀问题，但市场认为美联储的语气略有温和转变，并对这一决定做出了积极反应。市场指标目前显示，美联储可能在2024年5月1日降息25个基点，预计到明年年底将降息100个基点。最近公布的美国10月非农就业数据弱于预期，加上失业率温和上升和工资增长放缓，都助长了鸽派情绪。与此同时，随着10月份消费者价格指数下降0.2%，降至零以下，中国正在努力应对日益加剧的通缩压力，这加剧了人们对额外经济刺激需求的担忧。消费者价格指数的下降，加上生产者价格指数连续第13个月下降2.6%，突显出在需求疲软的情况下，抗击通缩的持续挑战。虽然最近的政策措施已经实施，比如降息和降低存款准备金率，但人们仍然呼吁采取更多支持性措施，以防止通胀预期的下行，这可能会影响企业信心和家庭支出。疲弱的通胀数据(部分是由猪肉价格暴跌推动的)支持了额外政策支持的理由，包括可能进一步下调存款准备金率。尽管人们对中国的增长复苏感到担忧，但这些数据也增加了采取额外政策措施来应对通缩压力的希望。
干散货
在澳大利亚和巴西铁矿石出口强劲的推动下，海岬型散货船的平均现货运价出现反弹。波罗的海交易所(Baltic Exchange)的海岬型5TC运价达到了2.01万美元/天，突破了2万美元的门槛。这种改善归因于强劲的出货量，但持续性具有不确定性。分析人士指出，传统上疲软的市场时期将在2024年初到来，其主要原因是厄尔尼诺对南美气候的影响，以及巴西可能出现的干旱。同时，谷物在黑海地区占有重要地位，占出口货物的60% - 70%。然而，黑海航运面临的挑战依然存在，包括黑海谷物计划的结束、乌克兰港口基础设施的破坏以及战争风险的增加。尽管在替代小麦出口方面取得了相对成功，但全球收成未能满足需求，库存继续下降。根据美国农业部的数据，即使是俄罗斯的小麦库存到本季度末也可能同比下降39%。到明年，货运量仍有可能恢复，特别是如果乌克兰成功扩大其出口走廊的话。这将有利于巴拿马型、超灵便型和灵便型船舶，有助于满足全球粮食需求。
海岬型：(Capesize:)
尽管本周下跌，但本周后半段市场重新获得支撑，原因是船东对近期急剧下跌和FFA市场反弹的抵制。海运市场先前延迟的合同需求涌入，导致市场短期处于低位。在两大流域，之前的FFA增长和新需求增长的推动，积极的情绪正在整个市场蔓延。在太平洋，铁矿石和煤炭货物的大量流入，运价出现了上升。太平洋往返价收高，为1.98万美元/天。巴西正经历着需求驱动的供应价，从太平洋市场的反弹中受益，运价大幅超过此前的水平。巴西往返价收于1.42万美元/天左右。
巴拿马型/卡姆萨尔型：(Panamax / Kamsarmax:)
由于厄尔尼诺现象，巴拿马运河当局计划减少每日通过的船只，太平洋到大西洋的空运受到影响。北大西洋现货船逐渐积累，但总体货源充足，持续上行趋势。T/A航线价收于1.43万美元/天附近。另一方面，由于大多数合同订立都在本周早些时候结束，南美洲市场气氛很平静。在太平洋，由于以前太平洋北海岸低运价货运量缓慢开始改善，近期运价有所回升。太平洋往返价攀升至11,600美元/天。
大灵便型/超灵便型：（Supramax / Ultramax:）
美国湾航线呈现上升趋势，其他航线继续下滑，持续疲软。由于中国和印度的煤炭需求低迷，太平洋市场感受到持续的压力。太平洋往返价收于9,000美元/天，价格略高于之前。
灵便型散货船（Handysize:）
在大西洋，在美国粮食部门的强劲表现下，积极的市场趋势仍在持续。南美船舶供应的减少进一步促成了有利条件。T/A航线价维持在9400美元/天。在太平洋，尽管东北亚的需求持续低迷，但对印尼煤炭的稳定需求正在推动市场上涨。太平洋内航价小幅下跌至6600美元/天。
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散货船12个月期租平均水平（美元/天） | ||||||
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载重吨 |
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
CAPE |
180,000 |
14,500 |
13,000 |
13,250 |
+11.54% |
+9.43% |
|
PANAMA |
75,000 |
12,250 |
11,950 |
14,000 |
+2.51% |
-12.50% |
|
SUPRAMAX |
58,000 |
11,500 |
11,000 |
12,500 |
+4.55% |
-8.00% |
|
HANDYSIZE |
38,000 |
10,750 |
11,000 |
10,750 |
-2.27% |
0 |
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波罗的海交易所干散货指数 | |||||
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|
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
BDI |
1,643 |
1,462 |
1,355 |
+12.38% |
+21.25% |
|
BCI |
2,589 |
2,133 |
1,544 |
+21.38% |
+67.68% |
|
BPI |
1,530 |
1,448 |
1,637 |
+5.66% |
-6.54% |
|
BSI |
1,125 |
1,101 |
1,213 |
+2.18% |
-7.25% |
|
BHSI |
594 |
634 |
787 |
-6.31% |
-24.52% |
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