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2022年9月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

  • 2022-10-27 11:50:41
  • 来自:上海航运交易所
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9月,受双台风影响,船期不确定性增加,运力供给一度偏紧,又逢双节,各货种市场冷暖不一,航线运价涨跌互现。9月30日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1136.4点, 较上月同期上涨1.6%,月平均值为1112.93点, 较上月均值下跌3.7%。

 

1、煤炭运输
本月,台风“轩岚诺”与“梅花”接踵而至,华东沿海率先告别高温,民用电负荷下降,电厂日耗高位回落,华南虽在冷空气影响下高温短暂缓解,但整体气温仍高于同期,月末部分区域更是再现35度以上高温。下游电煤步入淡季,但在各地刺激政策快速落地,消费回暖,开工率改善,部分行业对外优势凸显,产能释放,非电企业需求持续好转。叠加煤炭产地疫情防控、环保安全检查等催涨因素影响下,供给收紧,煤价一路小幅攀升至限价区间上限。但在保供稳价政策大背景下,政策通过明确“下限保煤、上限保电”的原则,煤炭电力两个市场双管齐下,“打明牌、定边界”稳定各方预期,月末下游对高价煤的抵触度明显提升,产区煤价首现松动,煤价走势趋于平稳。运价走势方面,上半月,双台风的连续作用,给市场带来较大影响,沿海船舶返港避风,市场运输短暂停滞,华东地区各大海港船期延误,运力周转缓慢,市场运力供给收紧,沿海煤炭运价一路上行。下半月随着非煤需求释放,叠加市场煤货少价高,运价走势有所分化,涨跌互现。下游终端多以小货量补库为主,小船型备受青睐,支撑华东市场运价走强。华南地区由于前期库存储备充足,终端采购积极性不高,运价小幅下跌。长假前夕受进口煤减少,内贸需求上升,叠加运力供给减少,华南线运价再度走强。
9月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1163.36点,较上月同期上涨1.0%,月平均值为1136.49,较上月均值下跌6.1%。9月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为34.5元/吨,较上月同期上涨5.1元/吨,月平均值为33.5元/吨,较上月均值下跌3.7元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为41.5元/吨,较上月同期上涨1.4元/吨,月平均值为42.1元/吨, 较上月均值下跌12.0元/吨。

 

2、金属矿石运输
9月初水泥开工、出货、价格均有边际好转,混凝土产能利用率也出现了季节性的好转,各相关建材的需求好转节奏较为一致。叠加各地地产支持政策落地,黑色行业复产加速,市场供需相对平稳,需求环境也有一定的改善。但在行业利润水平较前期有所回升背景下,供给端恢复性增长与基建需求放量预期使得市场对钢铁后市走势存观望心态。国庆长假前夕,钢厂部分原材料供给趋紧,产销皆有回落,金属矿石运输市场供需格局未变,运价走势保持平稳。9月30日,金属矿石货种运价指数报收1077.82点, 较上月同期上涨2.9%,月平均值为1055.95点, 较上月均值下跌0.3%。

 

3、粮食运输
随着秋季玉米成熟上市,产区贸易商出货积极,其中北方港口到货水平同比偏高,玉米库存仍高于去年同期,市场供应整体宽松。临近国庆长假,下游市场备货意愿增强,厂家提价促收,玉米市场走货速度尚可,港口提货情况也有所改善,国内玉米市场价格呈持续稳中偏强运行。月末,南方中小型饲料企业库存不足,内贸刚性需求放大,采购积极性增加。粮食运输市场企稳向好,运价小幅上涨。9月30日,粮食货种运价指数报收1228.16点, 较上月同期上涨7.0%,月平均值为1190.23点, 较上月均值上涨2.9%。

 

4、原油及成品油运输
九月成品油需求传统旺季来临,大部分炼厂完成例行年度检修,成品油下水量将有所上升。叠加双节前后,下游补库需求释放,市场较为乐观,看涨情绪较浓。但受国际原油价格剧烈波动,市场交投氛围渐浓,国内成品油价格先涨后跌,直至月末国庆前夕走势趋稳。运输市场方面,受市场成交意愿上升影响,出运增多,叠加台风和北方港口因天气原因封航影响,市场运力周转缓慢,支撑成品油运输市场运价上行。9月30日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1400.61点,较上月同期上涨2.1%;原油货种运价指数为1573.84点,同上月同期持平。

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