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2022年第44周国际拆船市场评述

  • 2022-11-7 11:39:52
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随着钢铁出口国开始降价,全球钢铁价格也开始回落。总体而言,随着国际需求减弱,负面情绪已开始影响钢铁市场。受中国问题影响,铁矿石价格延续跌势,出现月度下跌。一周前,铁矿石价格曾跌至每吨80美元的水平,但本周周五终于回升了6.2%,在中国收于每吨85美元的CFR。钢铁市场正在寻找一种强大的催化剂,能够拉回市场情绪,推动价格回升。到目前为止,船舶回收价格在过去两年里处于最好水平,现在正在回调。这些价格是否会回到新冠疫情前的水平,将在未来几个月拭目以待;然而,围绕市场的事实正指向一次大幅回调。过去两年发生了很多变化,中国在钢铁领域的主导地位放缓,但现在随着中国恢复出口,并达到新冠疫情前的水平,预计价格有可能出现严重下跌。尽管中国计划放松新冠疫情限制的传言在短期内飙升,但中国对各种钢铁产品(包括半成品和成品)的出口报价均持续下降,最终回落至现实。分析师预测,由于全球经济放缓和中国国内需求减弱的压力,中国钢铁价格本月可能进一步下跌。中国钢铁工业协会提到,尽管从9月开始是传统上繁忙的施工季节,但2022年前9个月的钢铁消费量下降了4.2%,而且随着房地产行业的下滑,短期内反弹的可能性非常小。钢铁行业的全面衰退已经开始了!而在欧洲,受美元走强推动,原材料和钢铁成品之间的价差继续收窄至新低,美元走强继续推高了炼焦煤和铁矿石的进口成本。美国钢铁价格已达到两年来的最低水平,钢铁企业的收益也因价格下跌而下降。其中克里夫兰-克里夫斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)暴跌8.89%,美国钢铁公司(United States Steel Corp.)下跌5.9%,纽柯公司(Nucor Corp.)下跌4.30%。与去年同期相比,这些企业钢铁生产活动的利润在第三季度大幅下降。夏季标志着钢铁价格开始下降。由于需求下降,钢铁现货市场价格在第三季度下跌了20%以上。这使得该产品的价格比一年前下降了60%。由于疫情的影响,钢铁厂被迫减少库存,导致钢材长期短缺,造成了目前市场的低迷。随着市场开始复苏,钢铁需求意外飙升,令该行业猝不及防。由于供应不足,价格得以上涨。美国钢铁公司首席执行官周五在与投资者的电话中表示,钢铁公司在2022年全年将遇到各种障碍。尽管需求低迷,中国本土钢铁生产商仍在继续增加数百万吨产能,以提高市场份额,与进口产品竞争。据行业分析人士称,新工厂可能会迫使老旧工厂关闭。不过,好的一面是,尽管需求低迷,但钢铁公司仍对该行业的未来持乐观态度。他们注意到,新仓库和其他商业建筑的建设将继续成为钢材市场的重要推动因素。
 
Alang, India 印度
漫长的排灯节假期结束后,市场重新开放,出现暴跌。排灯节后的头15天通常被认为是钢铁市场的强劲时期,因为有新项目开工。这一次,贸易商和钢厂都没能让钢瓶燃烧起来。最终到达港口的黑色废料库存没有得到预期的需求。坎德拉港大约有38万~ 40万吨铁废料(HMS)库存,无法引起买家的购买兴趣。在船舶回收行业,价格开始出现负增长,价格向下修正至同比新低。过去卖给现金买家的几艘船,现在提议的价格要低得多。由于孟加拉国目前还没有进入回收市场,阿朗的绝对压力在于吸收这些吨垃圾,这给已经陷入困境的市场增加了严重的压力。从广义上说,在当前价格下,船舶需求在短期内保持不变,并继续向前发展,随着船舶供应的缓解,这将决定未来的定价,因为孟加拉国和巴基斯坦(一个重要买家正在退出市场)的背景下,压力正在增加。本周,在就业数据显示劳动力市场坚挺和工资增长放缓后,美元下跌超过1%,这也帮助印度卢比在暴跌一个多月后给进口商带来了一些信心。
 
Chattogram, Bangladesh 吉大港,孟加拉
对孟加拉国的回收商来说,这又是令人沮丧的一周,因为当地银行开出的信用证变得越来越复杂。实际上,市场仍处于关闭状态。新的远期交货报价在待开的信用证上的价格要低得多,几艘准备抵达的船只正面临极其严峻的情况。一些已经抵达外锚地的船只正面临着漫长的等待,因为回收商正在拼命地从银行获得特别批准。到目前为止,只有少数人成功获得了进口的特别许可,其余的人则被要求暂时改变购买计划。展望未来,一些分析人士认为,这对孟加拉国来说是一个暂时的阶段,因为外汇储备消耗的速度快于预期,政府希望控制外汇储备的外流。孟加拉国是一个依赖进口的经济体,这些正在发生的问题不会持续很长一段时间。由于工厂倒闭导致工作岗位流失,信用证的长期拖延可能会波及到实际经济,这对经济是非常糟糕的。一旦外汇储备恢复到政府设定的健康阈值,则应恢复进口。目前,孟加拉国仍不购买,一旦银行放松支付限制,将恢复谨慎购买。另一方面,现金买家不愿在新船上出价,因为他们更愿意在尘埃落定之前保持观望。
 
Gaddani, Pakistan 巴基斯坦
巴基斯坦的船舶回收市场仍然低迷,而且将在相当长一段时间内保持不活跃,因为船舶废料的替代品和半成品钢铁产品以低得多的价格倾销在巴基斯坦。船舶价格与交替熔化和粉碎废料之间的巨大差距已经扩大,使得船舶无法回收。此外,来自中国的钢铁成品享受特殊税率,随着两国签署人民币结算合作备忘录,进口商将获得开立人民币信用证的好处。这样的举动使得回收船暂时无法生存,也使回收船公司产生了反效果。只有当进口废铁和船舶价格之间的价格差距缩小时,回收商才能作为买家返回——要么随着成品的增加进口废铁价格上升,要么船舶价格下降。在那之前,巴基斯坦仍然是旁观者。
 
Aliaga, Turkey 土耳其
10月份,该国的通货膨胀率达到85.5%,标志着它连续第17个月增长。土耳其去年生产价格指数上涨157.69%,居民消费价格指数上涨3.54%。成本飙升被归咎于土耳其货币贬值,这影响了该国的购买力。土耳其央行预计将在12月20日的会议上再降息150个基点(bp)。与此同时,据报道,由于不利的市场条件,土耳其钢厂正在降低废料购买价格。由于能源成本高企和钢铁销售疲软,一些生产商正将重点转向进口钢铁产品。这些产品在土耳其的价格约为每公吨515-530美元。另一方面,其他公司则停止生产,无力承担当前的报废价格。这导致了国内废料购买价格的下降。由于黑色废料和半成品钢材价格的波动,船舶回收价格仍然承压。

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