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国内船舶交易市场月度报告(2018.12)

  • 2019-1-14 9:12:26
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一、国内二手船市场

  12月份,国内二手散货船价格以跌为主,相对于低价位处,船东积极出手收购性价比较高的适宜船舶,二手船总成交艘数、总成交吨位和成交总金额有所改善。

国内二手船成交量

  12月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为779.18点,环比下跌2.03%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交575艘。其中,干散(杂)货船339艘,油轮26艘,多用途船32艘,集装箱船11艘,化学品船3艘,拖轮18艘,驳船120艘,客船3艘,工程/工作船4艘,其他船型19艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴巢湖市海天船舶服务有限公司26571万元人民币;⑵广西贵港珠江船舶交易有限公司22368万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场7825万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴巢湖市海天船舶服务有限公司252艘;⑵广西贵港珠江船舶交易有限公司94艘;⑶湖州船舶交易市场有限公司54艘。

  2018年,根据《船舶交易管理规定》要求,国内二手船成交报送共计各类船舶4863艘、760.12万载重吨、交易金额82.09亿元人民币。按交易金额统计:前三位分别是⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司25.46亿元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场12.75亿元人民币;⑶厦门船舶交易服务中心有限公司9.54亿元人民币。

  按艘数统计:前三位分别是⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司1409艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场647艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司596艘。按船型统计:本年共成交干散(杂)货船3659艘,油轮102艘,集装箱船25艘,多用途船(含集散两用船)386艘,驳船188艘,拖轮74艘,工程/工作船53艘,化学品船25艘,客轮15艘,滚装船4艘,液化气船6艘,其他船型326艘。

  12月份,进口煤价格降幅较大,倒逼国产煤价格震荡走跌,电厂以长协煤和消耗自身库存为主,煤炭供需双方紧张博弈,沿海散货运输货盘依旧低迷,运价震荡下行,沿海散货船价格小幅下跌。国内房地产价格销售疲软,内河建材运输货盘不足,运价下跌,内河散货船价格跌幅较大。原油价格震荡低走,国内成品油运输总体需求依旧疲软,油轮船价小幅下滑。

国内典型船舶月平均估价

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  12月份,国内散货成交量小幅下滑,油轮成交量增加。其中,内河散货船共计成交337艘,47.45万DWT,4.01亿元人民币,平均船龄9.08年;内河油轮共计成交2艘,17846DWT,2332万元人民币,平均船龄14.84年。

国内散货船和油轮成交量

  元旦过后,强冷空气强势来袭,取暖用煤刚需货盘增加;煤炭价格跌至低点,贸易商囤货意愿上升,租船采购积极性大增,带动散货运价小幅上涨,预计内贸散货船价格或止跌回稳。临近农历年底,经销商春节前备货需求增加,成品油运输需求有所回升,预计二手油轮价格或稳中有涨。

  二、国内新造船市场

  12月份,国内新造船价格维稳为主,其中成品油轮和超大型集装箱船造价分别微涨0.27%、0.09%,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7863万美元、5143万美元、4080万美元、3103万美元、4250万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15470万美元、9775万美元、2975万美元。目前,国内钢铁市场震荡下跌或迎来“拐点”,造船板价格处于下跌通道,造船产能依旧过剩,新造船价格或有小幅回调空间。

  12月份,国内造船厂新增订单情况一般,其中散货船和油船下单量略有增加,集装箱船下单量大幅萎缩。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计57艘(环比减少23艘),分船型统计,散货船23艘(61万DWT)、油轮10艘(40万DWT)、集装箱船4艘(1万TEU)、化学品船4艘、客船2艘、客滚船1艘、VLGC船1艘、平台守护船12艘。

  三、国内拆船市场

  12月份,国内现货钢价由涨转跌,成交收缩,成品钢材保持震荡下行态势,市场的“看空”情绪有所加重,现货螺纹钢月平均价格环比下挫9.53%;受库存增多、需求疲软影响,国内造船船板(10mm)出厂价继续下跌,平均价格环比下跌4.63%。废钢收购价格上旬稳中趋强,个别钢厂拉涨吸货;中旬成品钢材、钢坯价格震荡反复,废钢价格续涨动力不足;下旬钢铁企业对废钢采购维持谨慎,压价收货,重废月平均收购价格环比下跌5.75%,部分废钢供应商出货积极性不强。

国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  元旦过后,现货钢市供需基本面处于两弱的状态,成材市场运行依然不佳,为此大部分废钢加工基地及钢铁企业对于废钢的收储工作保持谨慎态度,仅有小部分厂商有冬储行为。随着年关临近,成材市场价格上涨乏力,终端需求或进一步收缩,钢铁企业盈利空间依然有限,电炉生产企业以控制成本为主,稍有放松就面临亏损的境地,个别钢企仍处于停采状况。综合因素来看,废钢市场整体运行依然偏弱,虽有小幅反弹行情,但后期整体走势仍有下调预期。

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