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中国沿海(散货)运输市场月度报告(2018.12)

  • 2019-1-3 16:21:15
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12月份,受冷空气影响,电厂发电负荷明显上升,然而上下游煤炭库存高位运行,运输需求难有实质性好转,沿海散货运价仅阶段性反弹,全月运价水平较去年同期明显下滑。12月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1052.66点,较月初上涨2.2%。月度平均值为1048.36点,较去年同期下跌30.1%。

  1、煤炭运输

  12月份,沿海煤炭运输市场呈现“旺季不旺”的总体特征,电厂需求量虽有所增加,但受制于各环节的煤炭高库存,下游观望情绪不减,运价上涨乏力。上半月,冷空气席卷全国,大部分地区出现雨雪天气,取暖需求明显提升。电厂机组开工率持续升高至基本满负荷运行。据统计,14日沿海六大电厂日耗煤量74.1万吨,较月初增幅高达25.8%,电厂库存逐渐下滑,存煤可用天数降至24天,前期库存压力有所缓解。电厂补库积极性提振,临时租船增派班次,运输市场货盘放出较前期明显增多,加上12月电厂计划运量本就较多,过剩运力得到消化。运力方面,北方及长江港口封航频繁,船舶周转明显放缓。而外贸行情转好,吸引一部分内外贸兼营船,同时,非煤货盘也占据了一定的市场运力,可用运力趋紧,船东挺价心理走强,沿海煤炭运价触底反弹。然而下半月开始,随着天气好转、气温回升,下游观望情绪明显加重,各航线运价仅上涨了5元/吨左右便立即步入下行通道。12月电厂库存虽处于下跌通道,但相比去年同期,仍高出600万吨左右。电厂基本还是以长协煤拉运和消耗自身库存为主,市场采购需求并不强烈。煤炭产销格局相对宽松,现货市场煤炭价格一路下跌,贸易商停止囤货。此外,元旦过后进口煤配额增加,煤炭供应将进一步宽松。综合上述情况,煤炭运输市场需求面整体偏弱,运价仅阶段性反弹,而燃油价格跌至低位进一步拉大运价下跌空间,沿海煤炭运价较去年同期明显下滑。

  12月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1080.16点,较月初上涨3.4%,月度平均值为1072.48点,较去年同期下跌33.8%。12月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为26.7元/吨,较月初上涨0.5元/吨,月度平均值为26.1元/吨,较去年同期下跌59.2%;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.1元/吨,较月初上涨0.7元/吨,月度平均值为28.5元/吨,较去年同期下跌58.0%;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为36.6元/吨,较月初上涨0.3元/吨,月度平均值为36.3元/吨,较去年同期下跌51.4%。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为33.8元/吨,较月初上涨2.6元/吨,月度平均值为32.1元/吨,较去年同期下跌53.5%。

  2、金属矿石运输

  本期由于环保压力、季节性因素以及利润回落等原因,钢厂检修意愿增强,国内高炉开工率持续下滑,对铁矿石的需求强度也进一步下降,港口矿石库存有止降反增的迹象。下游终端需求释放有限,现货交投氛围整体冷清,矿石拉运需求整体不振,运价上涨动力不足。12月28日,金属矿石货种运价指数报收1024.02点,较月初上涨1.0%,月度平均值为1025.20点,较去年同期下跌31.6%。

  3、粮食运输

  随着年关临近,市场整体需求无论是深加工企业还是饲料养殖需求均无明显的增长点。分地区来看,东北产区玉米上量增加,玉米期货价格大幅下跌,北方港口贸易商纷纷下调收购价格。广东港口玉米供应充足,加之近期北方港口玉米价格疲软,饲料企业观望心态较强,贸易商为加快出货报价走低。南北港口玉米价格同步回落,运输需求难有好转。12月28日,粮食货种运价指数报收907.14点,较月初下跌4.1%,月度平均值为922.08点,较去年同期下跌45.4%。

  4、原油及成品油运输

  临近年底,部分油厂、炼厂为完成年度拉运任务,加快拉运频率。加上中石油、中石化为保证年度计划月底关账,配送需求明显转好。同时,下游库存仍然较高,大批船舶等泊卸货,无形中又消耗市场有效运力,造成沿海成品油运输市场货多船少的局面,运价反弹。12月28日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1295.15点,较月初上涨1.2%,原油货种运价指数为1557.48点,与月初持平。

 

------上海航运交易所信息部  周杰------

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