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中国沿海(散货)运输市场月度报告(2020.05)

  • 2020-6-8 8:46:21
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经过连续数月努力,国内疫情已经得到初步控制。多地取消低风险地区人员14天隔离要求,全国复工、复产基本展开,行业开工率得到了明显提升。加上基建投入力度持续加大及调控政策刺激,沿海散货运输需求向好,市场租船热情较高,运力供不应求,运价总体保持震荡上行走势。5月29日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1055.60点,较上月同期上涨10.5%,月平均值为1036.54点,较上月上涨12.1%。

  1、煤炭运输

  5月份,经济恢复、日耗上升、煤价反弹、发运港库存下降等诸多利好聚集,煤炭下游企业采购热情高涨,运价总体震荡上行,月末小幅回调。伴随我国疫情防控进入“下半场”,工厂产能释放已接近正常水平。一大批重大民生工程、基建项目开启,经济加速恢复,工业用电回暖。此外,5月部分地区气温明显上升,尤其华南地区气温已接近夏季水平。加上各地下调公共卫生事件应急响应等级,空调用电需求上升,电厂日耗煤量一度接近70万吨,超过去年同期水平。反观煤炭供给略显紧张,一系列稳煤价政策出台,进口煤限制收紧,叠加 “两会”以及大秦线检修带来的影响,北方发运港多日调入不及调出,港口库存出现明显下降。秦皇岛港、京唐港、国投曹妃甸港、黄骅港合计库存跌至1386万吨水平,较上月末减少约500万吨水平。沿海煤炭市场供强需弱的基本面改善,煤炭价格企稳后上涨。下游采购热情释放,贸易商和电厂加紧囤货,煤炭市场陷入“越缺、越涨、越买”的局面。煤炭生产需求叠加贸易需求释放,运输需求持续向好,运输市场成交火热,运力供不应求,运价持续上涨。临近月末,市场有所趋弱。随着梅雨季节到来,华南华东地区雨水增多,高温天气有所缓解,水电占用部分火电份额,大电厂日均耗煤量小幅下滑;北方港口调进长时间低于调出,供应紧张格局加剧。面对无货可拉的局面,下游暂缓订货订船,市场货少船多,运价回落。

  本期,沿海煤炭运价水平明显好于上期,市场正逐步走出疫情带来的低谷。5月29日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1060.84点,较上月同期上涨12.3%,月平均值为1048.65点,较上月上涨16.0%。5月29日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为24.9元/吨,较上月同期上涨6.5元/吨,月平均值为28.6元/吨,较上月上涨11.2元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为26.4元/吨,较上月同期上涨6.3元/吨,月平均值为30.8元/吨,较上月上涨11.6元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为32.1元/吨,较上月同期上涨5.2元/吨,月平均值为36.1元/吨,较上月上涨10.2元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为32.0元/吨,较上月同期上涨7.1元/吨,月平均值为35.3元/吨,较上月上涨11.9元/吨。

  2、金属矿石运输

  伴随国内新冠肺炎疫情得到控制,我国经济逐渐回归正轨,各行业已经基本复工,钢铁业重要下游建筑业和制造业复工率均较前有比较明显的提升,房地产也出现了赶工现象。此外,国内宏观政策加码对冲疫情影响,专项债放量刺激下,各地基建开工速度较快。5月钢材需求延续4月较好水平,钢材库存较快下降,市场信心提振。钢厂保持高产能态势,铁矿石运输稳中向好,运价震荡上行。5月29日,金属矿石货种运价指数报收1024.49点,较上月同期上涨4.9%,月平均值为1013.34点,较上月上涨5.5%。

  3、粮食运输

  由于我国将于本年度基本恢复生猪存栏量,各地大力发展生猪养殖,促进生猪生产的一系列政策落地,国内生猪生产加快恢复,对猪饲料的需求量与日俱增。此外,临储玉米拍卖一定程度刺激了贸易商发货情绪,出粮节奏加快,市场迎来玉米供应小高峰。总体来看,5月份粮食运输需求较好,加上煤炭运输市场持续转好,粮食运价大幅上涨。5月29日,粮食货种运价指数报收845.85点,较上月同期上涨30.0%,月平均值为802.25点,较上月上涨29.2%。

  4、原油及成品油运输

  由于国际油价仍处于低位,且国内经济加速恢复,工业生产需求转好,市场信心提振,炼厂产能普遍维持在较高水平,发运需求明显转好。此外,今年以及去年下半年投入运行的炼厂产能普遍较大,拉升租船需求。沿海成品油运力紧张,运价大幅上涨。5月29日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1536.91点,较上月同期上涨12.4%,月平均值为1431.61点,较上月上涨6.8%;原油货种运价指数为1557.48点,与上月同期持平。

  

----上海航运交易所信息部  周杰----

 

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