国内船舶交易市场月度报告（2019.04）

一、国内二手船市场

　　4月份，国内沿海油轮、沿海散货船价格小幅回跌，内河油轮和内河散货船价格多数上涨，二手船市场总成交艘数、总成交吨位和总成交金额大幅提高。

3-4月份国内二手船市场成交量

　　4月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为823. 20点，环比上涨0.08%。从中国船舶交易信息平台统计：国内二手船市场共计成交643艘。其中，干散（杂）货船558艘，油轮4艘，集装箱船9艘、多用途船38艘，化学品船1艘，驳船3艘，工程/工作船1艘，拖轮1艘，其他船型28艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计，本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司45148万元人民币；⑵芜湖市长江船舶交易市场27111万元人民币；⑶上海航运交易所12905万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司209艘；⑵芜湖市长江船舶交易市场135艘；⑶嘉兴市安通船舶交易有限公司86艘。

　　4月份，国内气温阶段性回升，煤炭需求步入淡季，下游采购积极性降低，加上大秦线检修，铁路运输的煤炭进港量减少，北方煤炭下海货盘不足；沿海散货货盘主要靠海砂、建材等非煤货种支撑，在燃油成本大幅提升的前提下，沿海散货运价震荡反弹，二手沿海散货船价格总体表现为：大船价涨、小船价跌。内河建材运输货盘恢复性增长，运价小幅上涨，内河散货船价格涨多跌少。国际原油价格因伊朗制裁影响大幅跳涨，国内成品油价格亦是稳步上扬，因天气变暖南方成品油库存消耗减缓，成品油运价小幅震荡，国内二手成品油轮船价走势迥异：内河油轮月平均船价大涨6.43%，沿海油轮价格下跌3.95%。

3-4月份国内典型船舶月平均估价

　　备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效，正常营运船舶月平均价格。

　　4月份，国内散货船成交量大幅增加，成交船舶平均吨位有所增大，二手油轮成交量依旧稀少。其中，内河散货船共计成交543艘，90.61万DWT，8.64亿元人民币，平均船龄9.13年；沿海散货船共计成交15艘，2.84万DWT，2566万元人民币，平均船龄11.94年；沿海油轮共计成交3艘，13563DWT，5635万元人民币，平均船龄6.33年。

　　3-4月份国内散货船和油轮成交量

　　进入5月份，国内用电需求疲弱，充裕的库存和火电日均耗煤的减少，使得下游用煤企业和贸易商补库积极性降低，沿海煤炭运输需求减少；加上海砂、河沙打压政策进一步趋严，非煤货种货量不足；在货少船多的情况下，沿海散货运价有下跌趋势，预计5月份沿海散货船价格短期稳中看跌，跌幅不会很大。国内沿海成品油运输市场不愠不火，市场货盘平稳，运价横盘波动，预计5月份二手油轮价格或稳中看涨。

二、国内新造船市场

　　4月份，国内集装箱船订单价格微跌0.5%左右，其他船型订单价格维持稳定。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7905万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15725万美元、9704万美元、2975万美元。目前，BDI指数反弹至1032点随后跌回千点之下，前期新船订单价格反弹趋势已是强弩之末，预计5月份新船造价小幅滑落是大概率事件。受海运市场环境不景气，以及中美贸易摩擦重现的影响，新造船市场不容乐观。本月，国外克罗地亚Uljanik集团濒临破产，正期待中国资本支持参与融资重组，以挽救其破产的命运。国内威海船厂持续亏损，2018年底股东权益已为净负债，其已丧失对外融资能力，不得不依靠股东贷款维持。月底市场传闻，中航国际控股股份有限公司与招商海工投资订立威海船厂股权交易协议，以不超过人民币6.2亿元（合9210万美元）的代价向招商海工投资转让威海船厂约69.8％股权及威海船厂股东贷款。

　　4月份，国内造船厂新增散货船（特别是铝土矿运输船）订单量大幅增加，但集装箱船下单量清零。据统计，本月，国内船厂新增订单量共计47艘（环比增加8艘），分船型统计，散货船24艘（394万DWT）、油轮4艘（42万DWT）、化学品船1艘（1.9万DWT）、VLGC船2艘（16万立方）、探险邮轮1艘（255客位）、客滚船2艘（1370客位）、客渡船1艘、FPSO 1艘（46万DWT）、LNG燃料加注船1艘（1.5万立方）、双燃料滚装船4艘、水泥运输船1艘、生活平台1艘、自升式风电安装船3艘。

三、国内拆船市场

　　4月份，螺纹钢等建筑钢材市场价格呈现“前低后高、震荡上行”的运行态势，现货螺纹钢月平均价格4102元/吨，环比上涨4.19%；国内造船船板（10mm）出厂价阶梯性上涨，月平均价格4630元/吨，环比上涨2.28%。月初钢材成材市场稳中偏涨，国内废钢市场延续上涨行情；月中至月底，成品钢材现货市场成交不畅，钢厂到货量上升，钢企根据到货量调整收购价格，废钢贸易商出现恐高心理加速出货，废钢市场震荡偏弱，废钢价格南北走势各异，南方稳步上涨，北方价格回跌；重废月平均收购价格2205元/吨，环比下跌0.18%。

　　3-4月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

　　时下，全国各地都在加大基建补短板、补弱项的力度，基建投资呈现增长态势。钢企的盈利状况较好，产能使用率很高，几乎所有钢铁企业除了常规的检修外，都在开足马力满负荷生产，导致产量增加。废钢需求亦有所增加，废钢贸易商心态略有好转，前期市场恐慌心态缓和，考虑到钢厂到货尚可，预计短期废钢价格略有下调，整体价格走势为稳中调整。