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国际干散货运输市场月度报告(2019.08)

  • 2019-9-6 15:39:57
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本期国际干散货运输市场行情继续上涨,其中超灵便型船市场涨幅最为显目。各船型市场走势如下:海岬型船市场运价小幅回调后震荡上行;巴拿马型船市场先抑后扬;超灵便型船市场走势强劲。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)小幅回落后继续上涨。8月30日,综合指数、运价指数和租金指数分别为1415.78点、1168.23点和1787.11点,分别较上期末上涨15.1%、9.0%和21.8%,本期平均值分别较上期上涨6.7%、3.3%和10.5%,较去年同期上涨9.9%、5.3%和15.1%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较上期略有增加,其中灵便型船增量显著上升。据克拉克森统计,截至8月底,全球干散货市场运力总计11806艘,8.64亿载重吨,较上月末增加481万载重吨。其中海岬型船较上月末增加79万载重吨;巴拿马型船较上月末增加107万载重吨;超灵便型船较上月末增加83万载重吨;灵便型船较上月末增加212万载重吨。

  本期海岬型船市场依旧火热,两洋市场运价走势相似。宏观层面,8月份国内钢厂高炉开工率较7月有所回升,8月30日,国内高炉开工率平均值为68.21%,环比上升2.6%,国内钢厂对铁矿石仍有不少需求。同时,截至8月30日,沿海主要港口铁矿石库存为1.21亿吨,环比上升4.21%,但较年初下降约15%。航运市场,太平洋市场低位反弹后略有回落,随后震荡上行。月初,受铁矿石价格下跌(品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从8月1日的112.85美元/吨下跌至8月7日的92.50美元/吨,跌幅达18%)、FFA远期合约价格走软等因素影响,8日澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至8.855美元/吨的低位。月中,超强台风利奇马滞留不少太平洋市场的运力,国内部分港口也受其影响闭港数日,船舶周转速度放缓,市场可用运力趋紧,船东信心增加,太平洋市场运价触底反弹至10.485美元/吨,涨幅18%。然而,随着台风滞留运力逐渐释放,FFA远期合约价格有所回落,太平洋市场铁矿石运价小幅回调。临近月底,受巴西远程矿航线火热行情带动,运价止跌回升,铁矿石运价在10美元/吨附近窄幅波动。8月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为29050美元,较上月末上涨11.1%。本期平均26072美元,较上期上涨5.3%,较去年同期平均上涨9.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为10.213美元/吨,较上期末上涨2.1%;本期平均值9.805美元/吨,较上期平均上涨2.7%,较去年同期平均值上涨3.1%。远程矿航线走势与太平洋市场走势相近。上旬,远程矿航线上运力整体较为充沛,巴西主要矿商降低报价,外加FFA远期合约价格下跌,远程矿航线运价大幅下挫,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底23.213美元/吨下跌至本月8日20.964美元/吨,跌幅10%。随后,FFA远期合约价格触底回升,加之西非和南非部分货盘的释放,大西洋运力趋紧,运价反弹至15日23美元/吨附近。然而,FFA远期合约价格的再次下跌和油价的低位盘整使得运价再次回调。临近月底,巴西主要矿商集中发货,市场氛围火热,远程矿航线运价上涨。8月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为26.294美元/吨,较上期末上涨13.3%,本期平均值22.743美元/吨,较上期平均下跌3.5%,较去年平均值下跌4.8%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价先抑后扬。南美粮食航线,月初FFA远期合约价格持续下跌,租家放缓出货步伐,市场氛围不活跃,加之前期空放南美运力较多,粮食航线运价延续跌势。随着中美贸易战进一步升级,市场对南美粮食的需求持续回升,南美市场交投活跃。同时,因台风利奇马影响,市场可用运力吃紧,货多船少的格局逐渐凸显,船东信心增强,南美粮食航线运价从月初37.733美元/吨上涨至22日40.006美元/吨,涨幅6.0%。下旬,市场上抛出不少9月下旬的粮食货盘,市场运力维持紧张局面,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价上涨至41.572美元/吨,创2014年4月以来新高。8月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为41.794美元/吨,较上期末上涨9.7%,本期平均39.100美元/吨,较上期平均上涨6.5%,较去年同期平均上涨12.2%。太平洋市场,月初,受到南美粮食航线运价高位回调及国内电厂煤炭库存仍处于高位等因素影响,太平洋市场煤炭需求疲软,船多货少格局延续,租金、运价下跌。月中,一方面台风利奇马滞留了部分运力,船舶周转速度放缓,另一方面南美粮食行情持续火热,船东倾向于将运力空放至南美,市场运力供应紧张,加之南美粮食运价上涨的带动,租金、运价止跌回升。月末,太平洋市场上的货盘有限,但受南美市场运价支撑,太平洋市场运价续涨。8月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为16940美元,较上期末上涨26.5%,本期平均14446美元,较上期平均上涨11.4%,较去年同期上涨36.2%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为15750美元,较上期末上涨27.5%,本期平均13248美元,较上期平均上涨11.3%,较去年同期上涨36.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为8.233美元/吨,较上期末上涨11.4%,本期平均7.455美元/吨,较上期平均上涨4.2%,较去年同期上涨18.9%。

  超灵便型船东南亚市场欲扬先抑。上旬,东南亚市场镍矿、煤炭等货盘较少,市场整体气氛走软,租金、运价疲软。中旬,随着进口煤异地报关政策的取消,外贸煤进口限制趋严,南方港口压港情况严重,另一方面受到台风影响,运力周转滞缓,东南亚市场运力趋紧。加之镍矿、煤炭、沙子、熟料等货盘有所增加,助推租金、运价上涨。下旬,东南亚市场货盘平稳,部分运力空放至南非、南美,市场上运力吃紧,租金、运价延续涨势。8月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为12854美元,较上期末上涨39.1%;本期平均10311美元,较上期平均上涨25.3%,较去年同期平均上涨15.5%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为14841美元,较上期末上涨31.9%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为9100美元,较上期末上涨41.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为9.562美元/吨,较上期末上涨16.6%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.741美元/吨,较上期末上涨15.6%。

  

----上海航运交易所信息部  庄晨元----

 

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