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国际油轮运输市场月度报告(2019.08)

  • 2019-9-6 15:40:56
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8月1日,特朗普表示美国将从9月1日起,对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税;美国原油库存在连续下降7周之后开始增加,并创5月以来单周最大增幅;美国原油产量出现较大幅度反弹,多重因素导致上旬布伦特原油期货价格较上月底顿挫近8美元/桶。尽管月中受德国财政刺激计划预期增强、中东紧张局势略微缓解和美国原油库存骤降提振,油价有所反弹,但中下旬,因中美贸易紧张局势升级、英国脱欧不确定性以及美债收益率倒挂,市场担忧当前和未来全球经济状况,油价回调后小幅震荡。月底,布伦特原油期货价收于60.49美元/桶,全月平均59.3美元/桶,环比下降7.6%。全球原油即期运输市场大船运价大幅上涨,中小型船运价震荡。成品油运价小幅上行。中国进口航线运价大幅反弹。上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报948.56点,较上月底上涨38.2%,月平均921.68点,环比上涨17.0%。

  超级油轮(VLCC)运输市场短时局部运力紧张,运价大幅拉升。国内独立炼厂新扩建产能逐步释放,中国从中东(尤其是沙特)进口原油增多;因中旬“利奇马”台风滞留的部分运力未能及时回流市场,造成中东市场9月初货盘局部短时船位紧张,中东航线运价止跌大幅反弹。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)从月初WS42.5拉升至下旬WS66.8,月底有所回调,等价期租租金(TCE)为1.18至3.9万美元/天,CT1平均WS56.84,环比上涨17.2%,TCE平均2.89万美元/天,环比上涨48.3%。西非航线随之起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)为WS46.5至WS66.5,平均WS57.14,上涨16.8%,TCE平均3.15万美元/天,上涨44.1%。美国原油仍正常出口中国,且呈现量价齐升走势,一艘27万吨级船,美湾至中国,9月21日货盘,成交包干运费为625万美元。

  苏伊士型油轮运输市场西非、欧洲短程运价平均水平稳中有降;亚洲航线盘整。西非至欧洲运价先抑后扬,在WS56至WS69区间窄幅波动,TCE在1.2至1.8万美元/天间。黑海至地中海运价走势相似,在WS68至WS74水平(TCE约0.97至1.2万美元/天)。波斯湾出发航线行情小幅波动。伊拉克至地中海运价低位徘徊在WS32.5至WS35间;伊拉克至印度钦奈运价围绕WS93.5上下微幅震荡。中国进口原油分别来自北非和西亚,运价稳定。一艘16.5万吨级船,利比亚至宁波,9月上旬货盘,成交包干运费为290万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场欧洲运价震荡回落,亚洲航线一路阴跌,加勒比短程行情震荡走高。跨地中海航线运价延续上月下滑走势,下旬有所反弹,在WS72至WS85(TCE约0.3至0.89万美元/天)之间。其他欧洲短程运价探底后小幅反弹,北海短程运价在WS80至WS86(TCE约-0.03至0.43万美元/天)之间;波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS51至WS59(TCE约-0.14至0.33万美元/天)之间。亚洲航线全月阴跌。波斯湾至新加坡运价小幅下跌至WS103水平(TCE不足1万美元/天);东南亚至澳大利亚航线运价小幅下探至WS86水平(TCE约0.79万美元/天)。加勒比海至美湾7万吨级船运价震荡走高至WS91(TCE约0.83万美元/天)。中国进口主要来自科兹米诺、加拿大、东南亚等地,运价延续上月阴跌走势。10万吨科兹米诺货盘,成交包干运费为56至58万美元。

  本月成品油运输市场运价波动上行。亚洲石脑油运输航线震荡走高,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS78至WS116(TCE约0.4至2.0万美元/天);5.5万吨级船运价在WS94至WS125(TCE约0.57至1.4万美元/天)之间;印度至日本3.5万吨级船运价从WS106上涨至WS140(TCE约0.78万美元/天)。欧美长程运价震荡盘升,但依然低迷。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价在WS90至WS113之间,TCE在0.39至0.75万美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价为WS79至WS95,TCE在0.15至0.52万美元/天。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE先升后降再升于0.9至1.3万美元/天之间。

  根据中国国务院关税税则委员会8月23日发布的对原产于美国的部分进口商品(第三批)加征关税的公告,关税税则委员会决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元进口商品加征关税,其中首次对美国原油加征5%的关税,自9月1日开始实施。据业内测算,加征关税后美国原油的成本约增加3美元/桶。中国海关数据显示,今年1-7月中国海运进口美国原油365万吨,同比锐减63.4%,占我国海运进口原油总量1.4%。美国能源信息署数据显示,同期美国出口中国原油量占其总出口量的5%。中美经贸摩擦升级,将波及两国原油贸易,预计9月份原油运输市场货量会有下跌。

  

----上海航运交易所信息部  徐伟----

 

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