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国际干散货运输市场月度报告(2019.07)

  • 2019-8-7 13:58:06
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本期国际干散货运输市场行情火热,运价全面上扬,其中海岬型船市场涨幅最为亮眼。各船型市场走势如下:海岬型船市场暴涨,运价冲高回落;巴拿马型船市场强劲回升;超灵便型船市场先抑后扬。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)先扬后抑。7月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为1229.99点、1071.63点和1467.52点,分别较上期末上涨34.0%、26.0%和44.1%,本期平均值分别较上期上涨27.9%、21.8%和35.5%,较去年同期上涨8.2%、6.0%和10.8%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量基本与上期持平,其中海岬型船增量下降,灵便型船增量上升。据克拉克森统计,截至7月底,全球干散货市场运力总计11650艘,8.60亿载重吨,较上月末增加444万载重吨。其中海岬型船3.40亿载重吨,较上月末增加80万载重吨;巴拿马型船2.13亿载重吨,较上月末增加110万载重吨;超灵便型船2.04亿载重吨,较上月末增加57万载重吨;灵便型船1.02亿载重吨,较上期增加193万载重吨。

  本期海岬型船市场行情火爆,平均运价环比同比均上升,并呈冲高回落走势。宏观层面,尽管国内钢厂高炉开工率较6月有所下降,但7月中旬国内沿海主要港口铁矿石库存降至2017年以来最低,存在一定的补库需求。另外,国际铁矿石价格持续高位运行,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在115-125美元/吨之间波动,巨大的利润空间刺激国际矿商加大出货量。航运市场,远程矿航线快速冲高后理性回调。中上旬,巴西铁矿石出货量上升,对7月装期的运力需求大增,而部分海岬型船入坞装脱硫塔,大西洋市场可用运力紧张,加上燃油上涨(新加坡380燃油价格从月初421美元/吨上涨至12日510美元/吨,涨幅高达20%)、FFA远期合约价格上涨等因素推波助澜,远程矿航线运价暴涨,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底18.12美元/吨上涨至本月19日28.436美元/吨(2014年1月以来的最高水平),涨幅57%。下旬,FFA远期合约价格的走跌以及前期上涨过快,远程矿航线运价理性回调至25日22.5美元/吨左右,一周之内回调14%,后因超跌略有反弹。7月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为23.213美元/吨,较上期末上涨28.1%,本期平均值23.559美元/吨,较上期平均上涨35.5%,较去年平均值上涨5.3%。太平洋市场走势与远程矿航线相似。远程矿航线运价暴涨,船东情绪高涨,加上澳洲矿商出货稳定,太平洋市场运价顺势上涨。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月末6.958美元/吨上涨至22日11美元/吨,涨幅58%。后续随着FFA远期合约价格影响现货市场气氛,以及远程矿航线理性回归,太平洋市场铁矿石运价回调。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为26142美元,较上月末大涨68.8%。本期平均24751美元,较上期上涨53.6%,较去年同期平均上涨21.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为10.004美元/吨,较上期末上涨43.8%;本期平均值9.547美元/吨,较上期平均上涨29.4%,较去年同期平均值上涨7.7%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价先扬后抑。南美粮食航线,本期南美、黑海至远东地区粮食船运需求旺盛,部分海岬型船铁矿石货盘用巴拿马型船运输,运力供应紧张局面凸显,加上海岬型船市场暴涨、国际油价上涨以及FFA远期合约价格回升等利好因素集聚,船东信心十足,南美粮食航线运价从上月末32.085美元/吨上涨至23日39.375美元/吨,涨幅22.7%。下旬,随着海岬型船的回调,巴拿马型船FFA远期合约价格走跌,租家出货放缓,船货双方价差变大,南美市场有所降温,运价高位回落。7月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为38.094美元/吨,较上期末上涨18.7%,本期平均36.694美元/吨,较上期平均上涨12.5%,较去年同期平均上涨5.9%。太平洋市场,中上旬,南美市场的稳步上涨和海岬型船铁矿石运价暴涨营造了积极气氛,部分东澳海岬型船煤炭货盘分拆成巴拿马型船运输,巴拿马型船太平洋市场租金、运价上涨。下旬,随着南美市场降温和海岬型船高位回调,市场观望气氛浓厚,太平洋市场租金、运价有所回调。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为13395美元,较上期末上涨34.1%,本期平均12967美元,较上期平均上涨29.5%,较去年同期上涨22.4%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为12356美元,较上期末上涨33.0%,本期平均11900美元,较上期平均上涨28.3%,较去年同期上涨21.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为7.389美元/吨,较上期末上涨22.7%,本期平均7.152美元/吨,较上期平均上涨17.4%,较去年同期上涨13.8%。

  超灵便型船东南亚市场先抑后扬,月末回调。上旬,东南亚市场煤炭、镍矿货盘总体表现平平,中国北方港口货盘稀少,大量船舶往南空放,外加内外贸兼营船基本在外贸市场,东南亚地区货少船多,租金回落。中下旬,由于大中型船市场大幅上涨,部分南非、南美货盘流入超灵便型船市场,船东选择将船放至南美和印度洋等区域,东南亚运力有所减少,船多货少的局面有所改善,租金止跌并强劲回升。月末,市场活跃度下降,租金松动回调。7月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为9242美元,较上期末上涨27.9%;本期平均8230美元,较上期平均上涨22.0%,较去年同期平均下跌9.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为11250美元,较上期末上涨21.3%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为6444美元,较上期末上涨10.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.199美元/吨,较上期末上涨18.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.429美元/吨,较上期末上涨7.9%。

 

----上海航运交易所信息部  莫云萍----

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