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中国出口集装箱运输市场月度报告(2020.02)

  • 2020-3-9 8:53:41
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本月,受疫情影响,中国各类社会活动保持在较低限度,且春节假期的延长进一步减缓工厂复工进度,中国出口集装箱运输市场总体低迷。虽然航商延缓了航班恢复计划,但因需求低迷,多数航线持续下行,综合指数疲软。2月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为930.68点,较上月平均上涨0.3%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为908.92点,较上月平均下跌8.8%。

  1、船舶租金走势疲软

  2020年1月,市场运力需求总体下降,尤其受月末开始显现的疫情影响,市场前景不明。各船型租金走势分化,大型船舶相对平稳,支线型船舶则多有下跌。据克拉克森统计,9000TEU船型日租金水平持平,8250TEU、6800TEU和4400TEU船型分别上升3.9%、0.8%和1.9%;其余3500TEU以下船型日租金则各有不同程度下跌。

  2、欧地航线逐周下跌

  欧洲航线,国内假期延长加之疫情对于供应链各个环节的冲击,工厂复工进度缓慢,出口货量水平维持在低位。虽然航商相应延缓了此前停航航班的恢复时间,但市场基本面依然低迷,至月末上海港船舶周平均舱位利用率也仅恢复至八成左右。由于需求不足,部分航班自节后即开始下调订舱运价,并引发其他班轮公司跟进,即期市场运价逐周下跌。2月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1123.77点、1317.18点,较上月平均分别上涨0.5%、下跌3.3%。

  3、北美市场运价走低

  北美航线,同样受到中国国内疫情控制措施的影响,市场运输需求恢复速度缓慢。由于货量水平远低于预期,航商的运力控制措施也未能有效改善航线供需关系。上海港船舶周平均舱位利用率在六至八成的范围内波动,且各航商之间的分化较大。由于运力过剩情况加剧,市场竞争加剧,即期市场运价不断走低。虽然部分航商于月末尝试推涨订舱运价,但涨后价格仍分别较上月末低9.8%、8.8%。2月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为720.12点、957.33点,分别较上月平均上涨2.4%、5.8%。

  4、澳新行情持续下跌

  澳新航线,节后市场总体恢复速度不佳,虽然市场有大规模运力停航,但供需关系依然低迷。上海港船舶周平均舱位利用率约在七成左右波动。即期市场运价逐周下跌,但跌势逐步趋缓,SCFI澳新航线月末运价较上月末下跌9.9%。2月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为839.78点,较上月平均上涨2.4%。

  5、南美运价快速回落

  南美航线,运输需求未见起色,航商的大规模运力停航措施也未能有效改善航线基本面,上海港船舶周平均舱位利用率在七至九成范围内波动。由于各航商间装载率分化较大,部分航商为加强揽货而下调订舱运价,并引发其他航商的陆续跟进,即期市场订舱运价每周跌幅均超100美元/TEU。至月末,SCFI南美航线运价较上月末下跌19.6%。2月,中国出口至南美航线运价指数平均值为696.60点,较上月平均上涨0.1%。

  6、日本航线总体平稳

  日本航线,市场供需基本稳定,运价总体平稳。2月,中国出口至日本航线运价指数平均值为734.43点,较上月平均下跌0.6%。

  

----上海航运交易所信息部  朱蓬舟----

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