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国际油轮运输市场月度报告(2017.03)

  • 2017-4-13 17:01:41
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     美国原油库存居高不下,沙特2月份原油产量意外反弹,引发市场担忧其未来将产出更多原油。沙特下旬预计,不论月度产量如何波动,其未来数月的石油供应将稳定在1000万桶/日。在55美元/桶附近维持两个多月的国际油价3月份波动下降,布伦特原油现货价格下旬触底50.30美元/桶,全月平均52.4美元/桶,环比下降6.3%。全球原油即期运输市场成交量超过一、二月份水平,但运力供应依然过剩,运价综合水平继续下跌。中国进口航线运价下跌加大,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报581.25点,较上月底下跌21%,月平均646点,环比下跌22%。

  超级油轮(VLCC)运输市场总体成交量不减,但波斯湾航线货量难以支撑运价。拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)从月初的WS59逐渐跌落至WS45,平均WS53.57,环比下跌25.8%,等价期租租金(TCE)从1.76万美元/天跌至9000美元/天,平均1.43万美元/天,环比下跌48.0%。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)同步下降在WS53至WS63,平均WS59.4,下跌17.5%,TCE平均2.28万美元/天,下跌29.8%。中东原油出口减少引发西非出口相应增多,西非至亚洲货量本月估计达到210万桶/天,比2016年全年平均高出20万桶/天。

  苏伊士型油轮运输市场成交增多,运价振动上升。西非至地中海运价先涨后跌在WS85至WS105之间,TCE为1.48至2.22万美元/天;黑海至地中海运价同步涨落在WS85至WS128,TCE约1.1至3.55万美元/天。波斯湾至印度运价提升到在WS82至WS103。波斯湾至地中海运价上移在WS40至WS50,而伊朗哈尔克至地中海运价是WS65至WS85。受美国对伊朗制裁政策的不确定性影响,承运伊朗货盘再度面临风险。南美航线货盘平稳,美国进口短程运价向上收窄在WS82至WS105,美国出口新加坡的货盘成交包干运费约320万美元。中国进口货盘运价小幅上升,来源主要是东南亚地区,其他包括红海、地中海和南美等。

  阿芙拉型油轮运输市场运价小幅盘整。利比亚的两个地中海港口出运能力共计60万桶/天,受反政府武装冲击影响,港口作业本月上旬停顿。跨地中海货盘波动,运价先稳后涨,上中旬基本在WS110附近,TCE在1.2至1.4万美元/天之间,下旬上涨并摸高WS128(TCE约1.8万美元/天)。欧洲其他短程货盘减少,运价小幅下移,10万吨级船波罗的海至欧陆运价为WS89至WS105,TCE约1.5至2.1万美元/天;北海短程运价在WS92至WS107。美国进口减少,加勒比海至美湾7万吨级船运价从WS135附近(TCE约1.3万美元/天)连续下降至WS90(TCE约0.2万美元/天)。波斯湾至新加坡运价在WS115至WS130,TCE约1.0至1.4万美元/天。东南亚至澳大利亚航线运价在WS106至WS139,TCE约1.1至2.0万美元/天。中国进口主要来自科兹米诺、东南亚等地,科兹米诺10万吨货盘成交包干运费震荡在41万至55万美元之间。

  本月成品油运输市场交易较为活跃,成品油轮今年的新船交付压力较小,市场情绪相对乐观,运价振动上涨。亚洲石脑油货盘充沛,加之部分LR型船进入期租市场,波斯湾至日本航线7.5万吨级船石脑油运价范围向上收窄在WS105至WS118,TCE约0.9至1.3万美元/天;5.5万吨级船运价上移在WS115至WS134,TCE约0.7至1.1万美元/天;印度至日本3.5万吨级船运价范围向下收窄在WS134至WS139,TCE约4500至6000美元/天。受炼厂冬季维修影响,美国汽油库存下降,进口需求增加。美国短程出口货盘也较为充沛。中下旬,在欧洲至西非货盘吸走部分运力的同时,南美港口出现卸油延迟,短期运力更为不足,本月的欧美航线MR型船运价持续反弹。全月,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从不足WS130波动上涨并摸高WS206,TCE约0.6至1.7万美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价震荡在WS95至WS150,TCE约0.2至1万美元/天。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE在1.0至2.2万美元/天之间波动上行。

上海航运交易所信息部

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