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国际油轮运输市场月度报告(2017.10)

  • 2017-11-6 9:17:25
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      10月份布伦特原油期货价格在55至61美元/桶之间波动上行,月平均58.0美元/桶,环比上涨5.6%。墨西哥财长本月中旬称,新一年的原油期权合约已经完成,墨西哥明年原油出口价格设定在46美元/桶,比2017年水平高出4美元/桶,与目前水平相比态度谨慎。墨西哥原油产量位于全球前列,石油产业收入对于政府财政意义重大。为对冲油价下行风险,政府每年斥资约10亿美元,通过华尔街投行购买油价看跌期权合约,这也是全球最大的油价对冲交易。本月全球原油即期运输市场成交量增加,除阿芙拉型船加勒比海航线外,各船型运价盘整上行。中国进口航线运价继续反弹,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)中旬摸高845点,月底报824.88点,较上月底上涨27.0%,月平均801.89点,环比上升49.8%。

  超级油轮(VLCC)运输市场冬季反弹行情开启,成交继续增多,运价直线上涨后有所盘整。拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)从9月最后一个交易日的WS54拉升并摸高WS73,全月平均WS69.36,环比上升58.7%,等价期租租金(TCE)从1.2万美元/天上涨并摸高2.68万美元/天,平均2.41万美元/天,环比上涨434.7%。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS60至WS74之间,平均WS69.87,环比上升39.4%,TCE平均2.91万美元/天,上涨139.0%。中国原油进口保持快速增长,今年前三季度累计进口3.18亿吨,同比增长12.2%。其中9月份从俄罗斯的进口量大幅增长至635万吨,同比暴涨61%。俄罗斯已经连续七个月在中国原油进口国中位列第一,其与沙特的差距不断拉大。另外,沙特出口至美国的原油量也大幅萎缩,上月伊拉克出口美国的原油超过沙特,增至257万吨。

  苏伊士型油轮运输市场运价盘整后上扬。尼日利亚和安哥拉11月份出口货盘减少,西非至欧洲航线缺乏向上动力,运价在本月上旬从WS80小幅下降至WS72(TCE约0.9万美元/天)。随后逐渐回升,加之运力减少的助推,运价下月底达到WS100(TCE约1.88万美元/天)。本月下旬,气候因素造成地中海、黑海部分港口,运力周转受阻,黑海至地中海运价在WS85至WS107(TCE约1.1至2.2万美元/天)之间先降后升。波斯湾出发航线运价小幅上涨,伊朗以外地区至地中海的成交运价范围上移在WS30至WS45之间;伊朗哈尔克至地中海运价为WS40至WS60间;波斯湾至印度运价为WS79至WS101间。中国进口来源分散在红海、新加坡、南美和地中海,11月中旬货盘运价小幅提高。红海货盘成交运价为WS100以上,阿根廷货盘成交运价为WS90以上。

  阿芙拉型油轮运输市场运价振动上升。欧洲短程行情大幅震荡并略有上升,跨地中海运价从WS99涨到WS157,月底回调至WS130附近,TCE在0.6至2.6万美元/天之间;北海短程运价在WS99至WS135之间,TCE为0.3至2.9万美元/天;波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS70至WS116之间,TCE为0.3至2.6万美元/天。亚洲行情波动较小,波斯湾至新加坡运价在WS110至WS135(TCE约1.2万美元/天)之间,东南亚至澳大利亚航线运价范围收窄在WS109至WS128(TCE约1.5万美元/天)之间。加勒比海至美湾7万吨级船运价有所回调,全月在WS107(TCE约0.5万美元/天)至WS150(TCE约1.64万美元/天)之间。中国进口主要来自科兹米诺、东南亚,10万吨科兹米诺货盘成交包干运费提高在47至53万美元之间。

  本月成品油运输市场交易减弱,运价下降。月初受亚洲特别是中国黄金周假期影响,亚洲航线货盘稀少,运价上半月快速下降,下半月波动盘整。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价从WS140水平降至WS110水平(TCE不足1.0万美元/天);5.5万吨级船运价从WS150降至WS110上下(TCE约0.6万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价从WS176降至WS156后有所回升,TCE约0.6至0.9万美元/天。美国精炼油库存的上升,进口需求有限,运价缺乏支撑。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从WS120水平波动下降至WS100上下,全月在WS97至WS125之间,TCE仅700至4500美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价低迷在WS70至WS86,TCE在保本点以下。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE挣扎在3000至5000美元/天。

 

--------上海航运交易所信息部  汪叶--------

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