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国内船舶交易市场月度报告(2018.11)

  • 2018-12-10 9:46:57
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 一、国内二手船市场

  11月份,国内内河散货船船型出现部分“价格洼地”,船东购船积极性增加,二手船总成交艘数、总成交吨位和成交总金额大幅提高。

  11月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为795.31点,环比微涨0.16%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交505艘。其中,干散(杂)货船368艘,油轮5艘,多用途船47艘,集装箱船1艘,化学品船2艘,拖轮14艘,驳船15艘,工程/工作船6艘,其他船型47艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司29142万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场13062万元人民币;⑶武汉航运交易所4950万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司136艘;⑵盐城市中川船舶交易服务有限公司101艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场69艘。

  11月份,煤炭限制进口政策从紧,但国内煤炭价格并未出现明显起色,动力煤期货和焦煤焦炭期货主力合约窄幅震荡,价格重心总体有所下移。火电用煤低耗高库存,下游用煤企业和贸易商按需采购,煤炭供需双方正在博弈;进口铁矿石价格下跌,钢厂钢材贸易和铁矿石采购缓慢下降,南北粮食价格倒挂,贸易商以观望为主,加上内外贸兼营船舶抢食国内沿海市场,沿海散货运输需求持续低迷,运价震荡盘整,但船东普遍看好即将到来的冬储行情,沿海散货船价格逆势微涨。在中央提出“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位之后,我国多个城市出台各种楼市调控政策,从限购、限贷、限价到限商、限售,将投机者和炒房者都挤了出去。内河建材运输需求减弱,内河散货船价格以跌为主。国际油价自10月底以来不断走低,距10月3日的峰值相比跌去30%左右,仅仅在11月,美油的累计跌幅就达到了22%,这是近十年来的最大单月跌幅。由于原油供应的充足,短期内,国际油价似乎依然是“熊路”漫漫,国内下游用油企业观望情绪增加,采购意愿不强,沿海成品油运输市场货少船多,运价稳中有跌,油轮船价平稳波动。

国内典型船舶月平均估价

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  11月份,国内二手船成交量小幅下滑,其中,内河散货船共计成交266艘,40.96万DWT,4.31亿元人民币,平均船龄9.65年;沿海散货船共计成交2艘,1.61万DWT,2039万元人民币,平均船龄2.11年;内河油轮共计成交4艘,1959DWT,194万元人民币,平均船龄10.63年。

国内散货船和油轮成交量

  目前,随着冷空气南下,部分地区气温显著下降,部分电厂新启发电机组,取暖用煤增加,内贸散货运输货盘增多,市场需求呈现好转趋势。市场反馈,当前运价仅能覆盖船东的可变成本,加上燃油价格回升,小船运价止跌回稳,大船运价下跌空间明显收窄,预计内贸散货船价格或平稳波动。沙特与俄罗斯正讨论减产事宜,如果双方达成默契,开始减产,国际油价就有望稳在当前水平,甚至会有所走高。若国内成品油价格上涨,下游用油企业或贸易商备货意愿增强,成品油运价止跌回稳,预计二手油轮价格或平稳波动。

  二、国内新造船市场

  11月份,国内新造船价格稳中有小涨,其中油轮造价上涨1%左右,集装箱船造价上涨0.5%左右,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7863万美元、5143万美元、4080万美元、3094万美元、4250万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15470万美元、9767万美元、2975万美元。目前,在岸、离岸人民币对美元出现回调,人民币对美元年内“破7”的担忧已基本可以解除,预计2019年人民币对美元汇率整体上将是“稳中趋贬”。国内钢铁市场呈现震荡大幅下跌的趋势,面对IMO限硫令,船东选择双燃料还是安装脱硫塔举棋不定,造船产能依旧过剩,新造船价格持续坚挺难获得有效支撑,亦或有小幅回调可能。

  11月份,国内新造船市场新增订单量大幅增加,其中集装箱船下单量比较踊跃,新船将采用IMO Tier III排放标准建造。据统计,本月,国内新增订单共计85艘(环比增加40艘),分船型统计,散货船16艘(221万DWT)、油轮3艘(20万DWT)、集装箱船35艘(8.5万TEU)、邮轮9艘、化学品船9艘、多用途纸浆船5艘、FPSO1艘、客滚船1艘、客船1艘、科考船1艘、航标船1艘、牲口运输船1艘、风电安装船1艘、打桩船1艘。

  三、国内拆船市场

  11月份,在需求转淡、取暖季限产有限、市场信心趋弱的带动下,国内钢铁市场震荡下行,整体价格低于去年同期,现货螺纹钢平均价格环比下挫5.58%;受需求疲软、库存压力加大影响,国内造船船板(10mm)出厂价加速下跌,平均价格环比下跌4.12%。废钢价格月初表现坚挺,废钢供应商惜售,中旬成品钢材明显下跌,废钢价格顺势走低,下旬成品钢材加速下跌,废钢供应商恐慌出货,以致部分钢厂暂停收购,重废平均收购月平均价格环比下跌3.19%,部分废钢供应商出现亏损状态。

国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  12月1日,中美首脑会谈已经结束。美方自2019年1月1日起不对中国商品加征额外关税,双方的谈判仍将继续。受此利好消息影响,钢价出现了明显反弹,部分钢厂调高成品钢材出厂价。废钢市场和成材市场正相关,在成材市场回稳或上调情况下,钢厂顺势而为上调废钢收购价。预计12月份,钢铁产量释放仍处高位,市场需求进一步减弱,供需关系很难有效改善,国内钢铁市场呈现震荡调整态势,废钢市场或出现一波反弹行情,在钢铁行业整体趋势仍未改变的前提下,废钢反弹空间有限,不排除部分地区或品种价格仍有下调的可能。

 

----上海航运交易所交易部  谭朝阳----

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