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中国沿海(散货)运输市场月度报告(2017.12)

  • 2018-1-8 11:01:53
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     12月份,沿海散货运输市场行情先涨后跌,运价冲上近几年高位后迎来断崖式下跌。12月29日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1470.86点,较上月末上涨6.6%,月中最高点为1597.83点,较上月末上涨15.8%,为近7年最高水平。

  1、煤炭运输

  12月份,沿海煤炭运输市场波动剧烈,以月中为节点呈现“过山车”行情。上半月,利好不断,冬储煤影响逐渐发力,虽然环保限产政策导致今年冬季下游企业用煤需求大幅降低,但在季节性刚需的支撑下,民用电的增加成为下游电煤采购的主要动力,用电耗煤需求回升并维持在较好水平。沿海六大电厂日耗煤量攀升至70万吨以上的水平,存煤可用天数徘徊于16天上下。而供给侧结构性改革实施以来,煤炭供应紧张已成为常态,船舶等货一定程度拉长了用煤企业的采购周期。面对上述情况,下游电厂补库热情不减,不惜成本派船北上。运力方面,北方港口受天气因素影响,封航时间普遍较长;南方港口因发生事故,部分港口也出现封航,船舶周转时间大幅延长。同时,近期海砂市场行情火爆,因其路径属于进江回程货,一定程度上再次拉长航次时间,造成市场运力进一步紧缺。沿海煤炭运力周转遭遇今年以来最大阻力,运价大幅跳涨并不断刷出近几年的最高水平。不过随着运价冲上高位,下半月开始,船东与货主之间的博弈日趋激烈,部分贸易商和电厂临时停止采购,等待运价回归合理水平。同时,海砂监察力度加大以及华南港口封航解除的消息,使得大部分前期搁置运力重新回归市场;进口煤通关政策有所放宽,内贸煤炭需求缺口或将部分转移至进口煤炭;临近年底,电厂和贸易商年度计划基本排完,新的一年采购计划尚未出台。利空聚集,市场看跌预期渐浓,部分船东为了尽早抢占市场资源,开始低价揽货,沿海煤炭运输价格迎来“报复性”下跌。12月份最后一周,沿海煤炭运价指数日均跌幅85.1点。

  12月29日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1572.23点。12月29日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为47.6元/吨,较上月末下跌7.7元/吨,月中最高点73.0元/吨,较上月末上涨17.7元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为51.4元/吨,较上月末下跌7.1元/吨,月中最高点76.5元/吨,较上月末上涨18.0元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为58.8元/吨,较上月末下跌5.6元/吨,月中最高点84.3元/吨,较上月末上涨19.9元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为56.2元/吨,较上月末下跌4.5元/吨,月中最高点77.6元/吨,较上月末上涨16.9元/吨。

  2、金属矿石运输

  12月份,金属矿石运价走势主要受煤炭运输市场行情主导。上半月,面对运输市场船舶供应紧张局面,沿海金属矿石运价持续上涨。月中之后,由于前期市场运价较高,货主观望情绪加重,矿石运输市场货源以长协为主,沿海金属矿石运输价格大幅度下挫。但沿海铁矿石运输需求总体平稳,环保限产下北方钢厂陆续停工,国内钢材价格高位震荡,螺纹钢和热卷毛利分别在1950元/吨左右和1500元/吨左右。钢厂对于高品位资源需求较旺,对铁矿石运输需求形成一定支撑。12月29日,金属矿石货种运价指数报收1514.64点,较上月末上涨13.2%,月中最高点为1628.06点,较上月末上涨21.7%。

  3、粮食运输

  12月份,粮食运输市场需求层面的支撑逐步走弱,经过前期大量补库后,下游饲料厂库存攀升至高位,南北贸易利润空间明显缩窄。需求利空影响在下半月随着散货运输市场的回落被持续放大,市场人士观望心态浓厚,对于高价接受程度不理想,粮食运价回落至11月末水平。12月29日,粮食货种运价指数报收1600.35点,较上月末下跌0.3%,月中最高点为1796.65点,较上月末上涨11.9%。

  4、原油及成品油运输

  临近年底,柴油价格处于相对低位,部分贸易商采购操作活跃,社会货源发运情况转好。同时,中石油、中石化等大货主发运同样较为积极,配送货源较前期也有所增多,运输市场显转暖迹象。12月29日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1262.87点,原油货种运价指数为1541.72点,均与上月持平。

 

--------上海航运交易所信息部  周杰--------

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