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国内船舶交易市场月度报告(2018.2)

  • 2018-3-19 9:40:51
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一、国内二手船市场

  2月份,国内二手船价格小幅波动,受中国春节期间船舶交易双方离场影响,市场总成交艘数和总成交金额大幅减少。上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为788.18点,环比微涨1.06%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶326艘、总运力41.94万DWT、总成交金额5.12亿元人民币,环比分别减少14.44%、54.07%、64.17%,成交船舶平均船龄9.15年,环比降低1.74%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船259艘,油轮6艘,多用途船23艘,滚装船1艘,客轮5艘,拖轮5艘,驳船9艘,工程/工作船3艘,其他船型15艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司13426万元人民币;⑵海南闽洋船舶交易服务有限公司9602万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场8235万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司99艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场60艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司36艘。

  散货船价格涨跌互现,成交量下滑

  2月份,国内沿海运输市场需求春节前降至冰点,运价大幅下跌,节后运价缓慢恢复,二手沿海散货船价格涨跌互现。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为122.42万元人民币、764.70万元人民币,环比分别涨跌-0.91%、+4.75%。3月份,火电用煤明显减少,煤价继续下跌,下游采购意愿低迷;钢厂对铁矿石存在补库需求,但南北粮食贸易尚未恢复状态。总体来说,沿海散货运价已经持续反弹,但受制于需求终端疲软,继续上涨的幅度有限,预计沿海散货船价格或横盘震荡。

  2月份,国内建材运输需求一般,运价基本平稳,内河散货船价格大幅震荡。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,月平均估价分别为46.60万元人民币、94.77万元人民币、182.43万元人民币、293.39万元人民币,环比涨跌+3.51%、-3.35%、-4.66%、+9.50%。国内房地产调控仍在继续,在限售限购的基础上,部分城市下调了公积金贷款的最高额度,并提高公积金购房的首付比例。国内房地产和基建投资正在减少,建材运输需求可能减弱,预计内河散货船价短期将震荡回调。

  2月份,国内沿海散货船成交量萎缩,但内河散货船成交活跃。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交259艘、31.11万DWT、交易金额3.34亿元人民币、环比分别减少1.52%、20.31%、22.14%。其中内河散货船成交256艘、27.50万DWT、交易金额2.38亿元人民币。

  油轮船价以涨为主,成交稀少

  2月上旬,美国页岩油产量复苏及美元走强对原油市场持续施加负面作用,国际原油价格受供应过剩压力影响连遭重挫,跌幅累计接近10%,中下旬原油市场出现转机,维也纳联盟在减产方面的积极表态重振市场信心,美国原油库存由升转降也支撑油市回暖,不过尾盘回升难抵前期跌幅,中国成品油市场录得两连跌,成品油下调幅度刷新了2017年7月以来的最大跌幅纪录。春节前,下游成品油需求较为火热,主营炼厂出货较为集中,成品油轮运输需求延续旺盛;春节后,下游用油企业库存充裕,成品油货盘相对不足,运价小幅回调。国内成品油运输市场运价先冲高后回落,二手成品油轮价格以涨为主。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为264.85万元人民币、122.39万元人民币,环比上涨1.80%、1.51%。

  3月份,工厂、矿山、基建工程陆续开工,且农业春耕用油在一定程度上提振柴油终端需求,而踏青旅游增多也支撑汽油市场。另外,2018年3月1日起,国税一号文也将正式实施,成品油消费税管理新规将正式实施,或对汽油市场有所支撑。国内汽油、柴油终端需求将逐步由淡转旺,汽油、柴油价格或稳中推涨,预计短期二手油轮价格稳中看涨。本月,国内油轮成交量稀少,成交船舶主要以内河油轮为主,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共计成交6艘,运力1.62万DWT,交易金额5251万元人民币。其中,沿海油轮成交1艘,运力1.32万DWT,交易金额4800万元人民币

  二、国内新造船市场

  2月份,国内新造船价格以涨为主,其中散货船造价小幅上涨0.8-1.1%左右,油轮造价上涨0.3-1.9%左右,集装箱船造价上涨0.4-1.4%左右,液化天然气船下跌0.5%左右,其他船型造价维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7027万美元、4792万美元、3825万美元、2975万美元、3772万美元、2187万美元、2059万美元、1889万美元、5950万美元、15321万美元、9129万美元、2533万美元。近期,BDI指数在一个多月的探底后出现反弹,运价重回盈亏点之上;集运市场2018年运力与需求增速持平,具备改善市场供需基础的潜力。全球船东订造新船已经集中在春节前完成下单,国内一线船厂船台偏紧,部分订单外溢至二线船厂,加上原材料价格(船用钢板价格同比增幅20%左右)上涨、汇率升值(人民币兑美元的汇率升幅高达8%)等诸多影响综合影响,造船的利润空间不断被蚕食,船厂调高造船报价也是身不由己。

  性急的船东过年前早把订单敲定了,犹豫的船东继续犹豫,只能等船厂开工后再说。因此,本月国内新造船市场订单量大幅滑落,共计37艘(环比减少27艘),散货船订单尚可,油轮和集装箱船订单归零,海工船订单稀少。分船型统计,散货船、客滚船、LNG船、LPG船、汽车运输船、耙吸式挖泥船和深水养殖船的订单数分别为22艘、10艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘。随着全球经济复苏、环保规则增强以及油价增长,新船订单量不断增加,新船造价水涨船高也就理所当然。另外一些酿酒业、酒店业的大佬也开始投资造散货船或邮轮,押注航运业的新一轮周期,但这绝非真正的需求驱动,也没有人敢说某种船型运力供给严重不足,在缺乏足够需求支撑的前提下,稍有风吹草动便会掉头向下,所以造船厂能有机会就尽早锁定订单,落袋为安最为重要。

  三、国内拆船市场

  2月份,虽然国内现货钢市成交量因春节长假受到影响,但是现货钢价维持窄幅上涨的态势。据统计,国内螺纹钢现货月底价格为4200元人民币/吨,比月初上涨176元/吨。春节前后,废钢资源相对减少,物流公司放假较多,使得钢厂到货较少,也有小部分钢厂废钢备库不足,只能连续上调采购价格,吸引货源,主流钢厂以持稳为主,小部分钢厂废钢价格小幅上涨。据统计,国内钢企重废月底平均收购价格为2466元人民币/吨,比上月底上涨75元人民币/吨,废钢价格延续弱势运行。全国各地钢厂拆船废钢收购价亦是小幅上涨。舟山、江阴和江门三地废钢船拆船板料(>6mm)含税出厂价格月底平均为2813元人民币/吨,比月初上涨23元人民币/吨。目前,全国螺纹钢价格多数城市持稳运行,钢坯价格小幅上涨,但成交并未见好转,交投气氛偏淡。商家心态仍未变化,感觉还有大幅上涨;但是,因钢厂复产压力、外矿供应回升以及美联储加息等多重利空影响,钢价也面临较大的回调压力;预计短期国内钢材市场谨慎看好,废钢价格将窄幅调整。

  今年钢铁下游需求一方面受房地产以及PPP项目等基础设施投资下滑的影响,需求有所减弱,资本市场对节后钢铁真实需求情况担忧加剧,对钢价上涨产生一定的抑制作用。另一方面也有需求的亮点,雄安新区建设进入了实施阶段(仅整个京雄高铁的用钢量将达到近60万吨),同时制造业的投资将会低位企稳有所回升,这可能会稳定投资需求。因此,今年的钢材需求不悲观也不乐观,或与去年基本持平。据中钢协统计,2017年我国累计出口废钢220.31万吨,同比增长数千倍。即便出口关税高达40%,废钢仍会大量出口并出现井喷局面。从流向看,废钢主要出口国为印尼、泰国、越南等东南亚国家,主要出口地为广东、江苏、浙江、福建、海南等东南沿海地区。短期,钢厂毛利润小幅提升,废钢资源供应偏紧,前期未上调价格的钢厂,可能大幅补涨以吸引废钢资源,贸易商比较看好当前市场,操作积极性较强。

 

------上海航运交易所交易部:谭朝阳------

 

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