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国内船舶交易市场月度报告(2018.4)

  • 2018-5-15 14:45:01
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一、国内二手船市场

  4月份,国内二手船价格基本平稳,二手船市场成交活跃,总成交艘数和成交金额均稳中有增。

  4月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为787.46点,环比微跌0.24%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交565艘。其中,干散(杂)货船456艘,油轮12艘,多用途船28艘,滚装船1艘,集装箱船3艘,集散两用船1艘,化学品船1艘,拖轮6艘,驳船6艘,客轮1艘,液化气船1艘,工程/工作船12艘,其他船型37艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司23070万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场11847万元人民币;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司10679万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司143艘;⑵盐城市中川船舶交易服务有限公司124艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场65艘。

  4月份,国内沿海散货船价格全线下跌,内河散货船涨多跌少,油轮船价小幅下行。各类典型船舶月平均估价详见下表:

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  4月份,国内二手船成交活跃,其中,沿海散货船成交吨位以5000DWT左右为主,沿海油轮成交吨位以1000DWT左右的船舶居多。成交基本情况见下表:

  5月份,随着国际干散货运输市场好转,内外贸兼营船舶转战国际市场,加上沿海货盘增加,运价易涨难跌,预计沿海散货船价止跌反弹;国内基础设施投资高位运行,特别是房地产开发投资继续增加,内河运价稳中有涨,散货船价格或震荡盘整。国际油市波动较大,大多下游用户看好涨幅,成品油货盘略有增加,二手成品油轮船价将止跌回稳。

 

  二、国内新造船市场

  4月份,国内新造船价格全线上涨,其中散货船造价小幅上涨1%左右,油轮造价上涨1.5%左右,集装箱船造价上涨2%左右,其他船型造价维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7384万美元、4973万美元、3868万美元、3001万美元、3963万美元、2253万美元、2083万美元、1913万美元、5950万美元、15300万美元、9350万美元、2646万美元。当前,造船船板价格和人员工资上涨,人民币汇率升值导致造船成本整体上扬;与此同时,面对IMO的2020“限硫令”,航运企业就“使用低硫燃油(LSFO)、更换双燃料主机和安装船舶尾气脱硫设备(洗涤器)”如何取舍而忧心忡忡,到底下多少订单、如何分批下订单,也是左右为难、举棋不定。

  国内新造船市场表现异常活跃,各类型船舶均有成交,特别是散货船订单量暴增。据统计,本月,国内新增订单共计76艘(环比增加53艘),分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、滚装船(含客滚船)、油化船、风电安装船、FPSO、LPG和深海养殖渔场的订单数分别为48艘、3艘、6艘、8艘、4艘、2艘、1艘、1艘、3艘。法国船舶经纪公司BRS发布数据显示,2017年全球撤单船舶共计420万载重吨,远低于2016年的1290万载重吨和2015年的1320万载重吨撤单量,和2010年市场衰退后最高水平时的3860万载重吨相比,撤单量已经降至过去10年来的最低水平。撤单量和手持订单量的显著降低,或许意味着全球新造船市场正迎来越来越明朗的前景。

 

  三、国内拆船市场

  4月份,国内现货钢价走势表现为:上旬下跌、中旬震荡、下旬略有反弹。钢企高库存压力逐步缓解,废钢价格以稳为主,重废平均收购价格较上月上涨5.71%。拆船价格自上月急跌到底后,基本横盘潜伏,月平均拆船船板价格较上月下跌7.04%。目前,成品钢材现货成交放量、库存超预期下降,加之环保限产和部分高炉超期服役亟待检修等诸多因素叠加,当前钢材价格正处于反弹过程中,钢厂利润增加,小幅提高废钢收购价格亦是迫不得已。即使废钢价格较生铁价格来讲成本优势不太明显,钢厂亦是按需采购,但是各地因环保陆续有查车现象,废钢运输、卸货受阻,到货量一般。综合考虑,钢材成品价格将延续小幅上涨态势,废钢价格短期仍有小幅提升空间。

  4月份,国内拆船厂大约拆解废钢船10万DWT。当前,钢厂利润率维持偏高位置,环保等政策执行力度增强,成品钢材价格或持续走强到5月中旬。5月下旬钢市季节性因素走强,叠加较高的供给水平,钢材价格可能再度走弱。总体看来,废钢供货商盼涨心态浓厚,有意控制出货频率,部分囤货观望,预计5月份废钢市场有进一步反弹的空间,贸易商可以锁定利润,在阶段性高位出货。

 

------上海航运交易所交易部:谭朝阳------

 

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