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中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2018.5.25)

  • 2018-5-28 13:25:56
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政策影响开始显现

运输需求逐步转冷

  本周,由于煤炭市场调控政策影响,下游采购及囤煤热情明显降温,沿海散货运输需求开始转弱。上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1240.74点。

  自从4月份相关部门采取相关措施限制进口煤以来,煤炭市场信心提振。同时采暖季限产导致水泥、玻璃、钢铁等行业错峰生产,4、5月份工业用电需求增长较好,而今年水电增长仍较为乏力,火电需求持续向好。据统计,25日沿海六大电厂日耗煤量高达79.13万吨,明显高于往年同期。加之市场炒作情绪,煤炭现货价格不断冲高,给予电企较大生产压力。然而迎峰度夏还未正式来临,面对上述情况,发改委等部门于本周加大调控力度,相关会议要求严控煤价过快上涨,进一步规范煤炭市场秩序,打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,几大电厂也纷纷要求内部人员禁止采购高价市场煤。调控政策影响下,悲观情绪开始蔓延,下游采购规模出现萎缩,沿海煤炭运输市场行情逐渐趋弱。尤其下半周,运输市场货盘明显减少,船、货报价分歧较大,成交寥寥,沿海煤炭运价加速下跌。

  5月25日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1334.85点。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价均有4元/吨左右的跌幅。其中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为43.5元/吨,较上周五下跌4.6元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为46.2元/吨,较上周五下跌5.2元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为52.0元/吨,较上周五下跌4.4元/吨;华南航线运价相对坚挺,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为48.1元/吨,较上周五下跌3.1元/吨。

  目前,钢铁企业盈利空间尚可,且铁水性价比在废钢价格高位面前逐渐凸显,给铁矿石需求的上行带来一定契机。但鉴于港口库存依旧高位,铁矿石供需基本面难有明显改善,大部分钢厂铁矿石库存状况基本维持正常,保持随采随用状态,难有增量采购,由此对铁矿石运输需求的推涨动力不足。在沿海煤炭运价下跌背景下,5月25日,沿海金属矿石货种运价指数报收1163.55点,较上周下跌1.7%。

  临储玉米的大规模投放依然是现货市场的最大压力,玉米现货价格呈底部企稳的态势,南北粮食价格依旧倒挂,贸易商发货积极性普遍不高,北方发运船舶艘数低位运行。而终端需求未来虽有转暖趋势,但是需求增长空间并不大,生猪养殖处于亏损状态,其整体存栏增长受到明显限制。5月25日,沿海粮食货种运价指数报收1158.37点。

  受市场前期拉运影响,下游企业库容基本补满。与此同时,各大炼厂即将于六月迎来检修,货源或将减少。受此影响,沿海成品油运输市场价格涨势趋缓,涨幅缩窄。5月25日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收980.53点,较上周上涨0.3%;市场运价成分指数报收933.03点,较上周上涨0.7%。

 

------上海航运交易所信息部  周杰------

 

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