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国内船舶交易市场月度报告(2018.5)

  • 2018-6-11 16:35:43
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  一、国内二手船市场

  5月份,国内二手船价格稳中有涨,二手船市场成交基本平稳,成交总艘数和成交总吨位略有下滑。

  5月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为794.85点,环比微涨0.94%。从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交541艘。其中,干散(杂)货船447艘,油轮14艘,多用途船23艘,集装箱船3艘,化学品船2艘,拖轮2艘,工程/工作船6艘,其他船型44艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司27098万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场11417万元人民币;⑶宣城市金海湾港航服务中心10490万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司157艘;⑵宣城市金海湾港航服务中心85艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司59艘。

  5月份,国内沿海散货船价格涨多跌少,内河散货船亦复如此,油轮船价平稳波动。各类典型船舶月平均估价详见下表:

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  5月份,国内二手船成交量略有下滑,其中,沿海散货船成交吨位以100DWT左右为主,沿海油轮成交吨位以500DWT左右的船舶居多。成交基本情况见下表:

  项目散货船成交量油轮成交量

  市场预计,6月份,台风季节来临,国内气温升高,煤炭价格有上调动向,下游用煤采购需求增加,但二程铁矿石、钢材、海砂以及南北粮食等货盘相对不足,散货运价将小幅波动,散货船价格或震荡盘整。国内成品油下调预期难以扭转,地炼现在仍处于集中检修阶段,上合峰会影响近期开工率波动有限,农用柴油将进入一波小高峰,成品油不确定性增强,加上汽柴油行情处于相对高位,业者入市风险较大,补货多按需小单购进,成品油运输需求相对减弱,二手油轮价格或延续波动下滑态势。

  二、国内新造船市场

  5月份,国内新造船价格惯性上涨,其中散货船造价小幅上涨1.5%左右,油轮造价上涨0.5%左右,集装箱船造价上涨1%左右,其他船型造价维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7404万美元、4981万美元、3910万美元、3001万美元、4029万美元、2287万美元、2117万美元、1947万美元、5950万美元、15300万美元、9418万美元、2678万美元。目前,造船船板价格上浮、人民币汇率上升和人员工资快速上涨,造船订单价格小幅上涨是必然的,即便如此,船厂接单价格仅仅是游离于亏损的边缘而已。

  5月份,或受BDI指数连续回踩影响,国内新造船市场表现归于平静,船东对订造新船的前景变得谨慎,各类型船舶下单量屈指可数,新增订单量大幅削减。据统计,本月,国内新增订单共计33艘(环比减少43艘),分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、木材运输船、杂货船、自卸船、客滚船、FPSO、风电安装船、打捞船和公务巡逻船的订单数分别为9艘、6艘、3艘、4艘、3艘、1艘、2艘、1艘、1艘、1艘、2艘。随着IMO新规落地临近,市场预计,6月份或还有一波订单潮。表面上看,我国造船业突飞猛进;但实际上,除了几个为我国海军承建军舰的船厂外,大多数船厂日子并不好过。据统计,2009-2017年,我国约有150多家造船厂关停倒闭,平均每个月有1家船厂将被唱响“葬歌”,5月7日,曾经的“明星船企”浙江欧华正式向舟山中院提交破产申请,放眼中国整个造船行业,大多数船厂都是举步维艰,也不知道下次“丧钟”将为谁敲响。

  三、国内拆船市场

  5月份,国内现货螺纹钢、造船船板(10mm)平均价格环比上涨5.27%、3.91%;废钢走势表现为:上旬上涨、中旬回跌、下旬止跌,平均收购价格较上月上涨3.52%。目前,废钢价格整体偏弱盘整,钢厂废钢库存高位,短期不会急于拉涨。综合考虑,随着成品钢材价格上涨,废钢价格将暂别跌势,6月中旬,国内废钢或迎来普遍上调,贸易商可以锁定利润,在阶段性高位出货。

  4月19日,我国生态环境部、商务部、发展改革委和海关总署共同发布了调整《进口废物管理目录》的公告,明确将废船调入《禁止进口固定废物目录》,自2018年12月31日起执行。新规颁布后,这意味着超过250万吨高质量的回收产能将从国际市场上剔除,国际拆船协会(ISRA)表示,国决定停止回收外国船舶,这在全球发展环境和人类安全友好型回收产业上是一个重大的退步。国内不少拆船企业负责人对此感到有些失望,拆船企业毫无疑问将首先受到冲击,行业将进行新一轮“洗牌”,部分企业或将退出拆船市场。

 

------上海航运交易所交易部:谭朝阳------ 

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