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国际干散货运输市场月度报告(2018.9)

  • 2018-9-17 9:43:01
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本期国际干散货运输市场各船型走势各异,海岬型船高位震荡,月末回调,巴拿马型船和超灵便型船触底反弹。远东干散货综合指数(FDI)呈先扬后抑走势,总体处于年内高位水平。8月31日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为1114.92点、990.48点和1301.59点,分别较上期末下跌3.5%、3.9%和3.1%,本期平均值分别较上期上涨5.1%、4.0%以及6.4%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续稳步增长,海岬型船增量较上期明显扩大。据克拉克森统计,截至8月底,全球干散货市场运力总计11280艘,8.34亿载重吨,较上月末增加246万载重吨。其中海岬型船3.32亿载重吨,较上月末增加160万载重吨;巴拿马型船2.05亿载重吨,较上月末增加25万载重吨;超灵便型船1.99亿载重吨,较上月末增加36万载重吨;灵便型船0.98亿载重吨,较上月末增加24万载重吨。

  海岬型船市场旺季行情好于预期。本期正处海岬型船运输市场传统运输旺季,在两大洋货盘集中释放、运力持续低速增长,以及“摩羯”、“温比亚”、“劳力”等多个台风的影响下,自7月份以来,海岬型船市场租金、运价水平持续震荡上升,走势基本与上年同期相似。由于台风助力,海岬型船市场高位持续时间比预期要长。自7月以来,在环保限产的支撑下,钢材市场淡季不淡,铁矿石价格呈先扬后抑走势,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在65-70美元/吨之间波动。在环保的压力下,钢厂高炉开工率有所下降。本期远程矿航线运价呈冲高回落走势,上半月,巴西和南非出货积极,巴西图巴朗至青岛航线运价均在24美元/吨的高位运行,其中6日冲至24.838美元/吨的近两年高点。下半月,听闻9月巴西有较多货盘用超大型矿砂船(VLOC)运输,传统18万载重吨的海岬型船市场货盘减少,运价快速回落至23美元/吨以下。8月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为22.317美元/吨,较上期末下跌7.3%;本期平均值23.888美元/吨,较上期平均上涨6.8%。本期中上旬太平洋市场运价呈高位震荡走势,下旬有所回调。在恶劣天气影响船舶周转以及澳洲货盘的支撑下,澳大利亚丹皮尔至青岛航线于8月6日冲破10美元/吨的关口,再次刷新年内最高点。下旬受远程矿航线快速回调影响,太平洋市场运价松动。中国-日本/太平洋往返航线日租金在2-2.6万美元高位运行。8月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为20553美元,较上月末下跌15.7%;本期平均23838美元,较上期平均上涨16.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.629美元/吨,较上期末下跌13.1%;本期平均值9.512美元/吨,较上期平均上涨7.3%。据悉,月中《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布,与去年相比,限产50%的城市有所增加,且市场传闻,唐山市自9月1日起开始限产50%,随着采暖季限产期的到来,预计钢厂高炉开工率将受到影响。

  本期巴拿马型船市场触底反弹。由于国内煤价持续下跌,电厂库存维持高位,水力发电给力,贸易商观望气氛浓厚,进口采购低迷,巴拿马型船市场气氛较差,中国-日本/太平洋往返航线8.2万载重吨船日租金自6月下旬以来一直呈阴跌走势,从6月19日11845美元跌至8月13日8933美元,跌幅24.6%。本月上旬随着国内煤价反弹,太平洋市场月底出货的煤炭货盘增加,加上南美9月份货盘较多,以及本期台风影响部分船舶延误,造成市场可用运力趋紧,前期船多货少的局面有所改善,太平洋市场租金快速反弹至29日11811美元,前2个月的跌幅在半个月即收复。月末,由于前期涨势过猛,后续货盘未能及时放出,市场气氛转弱,中国-日本/太平洋往返航线日租金现见顶回落迹象。8月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11550美元,较上期末上涨11.9%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10669美元,较上期末上涨11.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.688美元/吨,较上期末上涨8.6%。粮食航线,8月货盘较少,9月货盘陆续放出, 8月中远东市场开始反弹,空放至南美的运力开始减少,南美运价回升。8月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为35.332美元/吨,较上期末上涨0.7%,本期平均34.849美元/吨,较上期平均上涨0.6%。美国于本月23日对自中国进口的160亿美元产品加征25%的关税,中国也对美国约160亿美元的商品加征25%的关税。其中煤炭在本轮征税范围内,2017年我国自美国进口317万吨煤炭,占进口总量的1.4%,对干散货运输市场影响有限。

  本期超灵便型船东南亚市场与巴拿马型船相仿,但反弹力度明显弱于巴拿马型船。中旬开始,因月底出货的煤炭和钢材货盘增加,加上运力供应紧张,特别是即期船运力紧张,超灵便型船租金、运价止跌回升。8月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为9579美元,较上期末上涨6.9%;本期平均8924美元,较上期平均下跌1.6%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12013美元,较上期末上涨9.4%。中国渤海湾至东南亚航线租金为8467美元,较上期末上涨0.1%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.469美元/吨,较上期末上涨8.3%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.282美元/吨,较上期末上涨0.5%。

 

------上海航运交易所信息部  莫云萍------

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