进口铁矿石市场】本周进口铁矿石市场依然低迷,临近周末6月7日当天钢坯涨了70元/吨,并且在当日晚间中国人民银行宣布自6月8日起下调金融机构一年期存贷款基准利率各下调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整,紧接着6月8日铁矿石港口现货价格紧跟探涨,但是从资金面来看,今年以来银行对于矿贸商贷款更为严格,一次降息也无法改变资金难题,况且6月后半月将是半年度还款高峰期。钢材产量居高不下,供应压力高,粗钢日产量难以出现大幅下降,再加上需求面临传统淡季考验,供需矛盾难以出现根本性转变,致使矿石不会很轻易就会有反转的机会。
期货方面,印度临近雨季,后续出货将逐渐减弱,近期报价大多偏高;澳矿货盘较少,中低品粉矿尤为明显,议价空间较小;巴矿招标频繁,短期超跌,虽有反弹,但较之澳矿已现疲态。
FMG负责人预测,随着中国经济增速放缓,全球铁矿石价格都会下降19%,并在该水平线上找到一个可持续发展的稳定价格点。上周五,铁矿石成交价为135美元/吨,FMG首席执行官Neville Power预计铁矿石价格将进一步跌至110美元。而且110美元将成为他所预期的稳定价格,但是他并没有解释到底要用多久才能降到这个幅度。
本周末部分进口铁矿石价格行情:(6.4-6.8)
品种/价格(元/吨)
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
63.5%印度粉矿 |
1000 |
-10 |
990 |
-10 |
990 |
-10 |
- |
- |
62%印度粉矿 |
940 |
-10 |
930 |
-10 |
930 |
-10 |
- |
- |
58%印度粉矿 |
820 |
-10 |
790 |
-10 |
790 |
-10 |
- |
- |
66%巴西精粉 |
- |
- |
1150 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
64.5%巴西粗粉 |
1020 |
+40 |
1010 |
+40 |
1010 |
+30 |
1010 |
+20 |
65%巴西球团 |
- |
- |
1270 |
-10 |
- |
- |
- |
|
62%澳大利亚块矿 |
1060 |
+10 |
1060 |
+10 |
1060 |
+10 |
1050 |
+20 |
62%PB粉矿 |
980 |
+10 |
980 |
+10 |
980 |
+10 |
970 |
+10 |
58%yandi粉矿 |
890 |
+10 |
890 |
+10 |
890 |
- |
- |
- |
57%罗布河粉矿 |
880 |
+10 |
880 |
+10 |
880 |
+10 |
- |
- |
进口铁矿石港口库存统计:
- |
库存:万吨 |
比上次统计 |
输港量 |
堆场容量 |
矿石分类库存 |
备注 |
澳洲 |
巴西 |
印度 |
大连港 |
400 |
-10 |
4 |
600 |
160 |
160 |
* |
不压港 |
京唐港 |
590 |
-10 |
8 |
700 |
150 |
90 |
135 |
压港3天,长协70% |
天津港 |
670 |
-10 |
10 |
900 |
330 |
115 |
95 |
不压港,长协70% |
青岛港 |
1350 |
-10 |
23 |
1700 |
640 |
415 |
190 |
压港2-3天,长协60% |
日照港 |
1380 |
-10 |
30 |
1800 |
620 |
420 |
210 |
压港4-5天, 长协35% |
岚山港 |
420 |
- |
2.6 |
500 |
150 |
100 |
120 |
压港7天,长协20% |
连云港 |
700 |
+20 |
7 |
800 |
250 |
150 |
145 |
不压港,长协60% |
北仑港 |
270 |
- |
10 |
550 |
120 |
60 |
50 |
压港3天左右,长协65% |
烟台港 |
220 |
- |
* |
300 |
100 |
60 |
* |
无压港,基本无贸易矿 |
曹妃甸 |
1330 |
- |
25 |
1400 |
560 |
280 |
240 |
无压港,长协75% |
罗泾港 |
160 |
- |
4 |
210 |
95 |
45 |
* |
压港1-2天 |
南通港 |
180 |
-10 |
* |
240 |
60 |
40 |
30 |
压港3天,长协矿80% |
秦皇岛港 |
90 |
- |
2 |
330 |
45 |
20 |
20 |
无压港 |
湛江港 |
240 |
- |
25 |
400 |
20 |
45 |
35 |
压港2-3天,长协80% |
马迹山港 |
220 |
- |
* |
500 |
* |
* |
* |
无压港 |
宝山港 |
130 |
- |
* |
230 |
* |
* |
* |
无压港 基本无贸易矿 |
营口港 |
200 |
- |
* |
500 |
115 |
65 |
* |
无压港,长协90% |
镇江港 |
260 |
- |
* |
300 |
150 |
40 |
40 |
基本无压港,长协50% |
防城港 |
320 |
|
5.5 |
1000 |
100 |
80 |
45 |
无压港,长协70% |
丹东港 |
40 |
- |
* |
80 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
江阴港 |
140 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
广州港 |
10 |
- |
1 |
80 |
- |
- |
15 |
无压港 |
福州港 |
55 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
厦门港 |
70 |
- |
2 |
100 |
* |
* |
* |
无压港 |
南京港 |
90 |
- |
* |
200 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
龙口港 |
15 |
- |
2 |
- |
15 |
* |
* |
无压港 |
张家港 |
45 |
- |
* |
- |
20 |
10 |
10 |
无压港 |
常州港 |
30 |
- |
1 |
- |
10 |
5 |
* |
无压港 |
苏州港 |
65 |
- |
* |
180 |
* |
* |
* |
无压港 |
泉州港 |
30 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
钦州港 |
20 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
太仓港 |
210 |
-10 |
6 |
- |
80 |
30 |
25 |
压港3-4天左右 |
锦州港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
深圳港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
总计 |
9990 |
-50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
【国内铁矿石市场】东北地区:本周东北地区铁精粉市场行情保持稳定为主,因月初钢厂合同签订量尚可,故市场成交气氛较上周越有好转,但并不活跃。另本周唐山地区钢坯价格持续推涨高达90元/吨幅度,除个别矿山选厂略有小幅上周10元/吨,大部分企业仍在保持观望,贸易商采购积极性也不高,对于后期走势,市场人士虽未表示出乐观的心态,但短期也认为不会再有下跌的可能,具体仍将取决于钢市行情是否能持续好转。现凌钢66%铁精粉采购价1010元/吨(干基含税承兑到厂基价),朝阳66%酸铁精粉730-740元/吨(湿基不含税出厂价),辽阳65%酸730-740(湿基不含税出厂价),本溪65%酸720-730(湿基不含税)。鞍山65%酸750-760(+10)元/吨(湿基不含税).
华北地区:本周华北地区铁精粉市场弱势盘整,整体成交依旧不理想;钢材市场本周价格稍显混乱,此跌彼涨的行情使得商家对后市看法不一,但总体上悲观看后市者居多;正值月初,钢厂采购方面较上周略显松动;现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格810-830元/吨,武安地区64%碱粉湿基不含税830-840元/吨,邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨,密云66%酸粉干基含税1235元/吨。
华东地区:本周华东地区铁精粉市场继续弱势盘整运行,部分矿山出货略有恢复,但市场整体成交依然不够活跃。与此同时,部分前期停产的选厂因矿价过低、利润空间过小,目前继续处于停产之中,短期内尚无复产计划。中国人民银行7日晚间宣布自2012年6月8日起下调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。此次央行降息早于前期市场预期,预示二季度经济数据不容乐观,钢材及矿石市场上行依然面临较大压力。
中南地区:本周中南地区钢厂跟矿石陆续补跌本月采购价跟出厂价,其中广东地区主要矿山下调了60-90元/吨不等,但由于湖南地区钢厂意向是希望广东矿山下调120元/吨,因此双方尚未签订合同,目前就江西地区钢厂跟本省钢厂略有2-3万或5-6万不等的合同量。另当地矿山表示,当地雨季仍在断断续续,矿山开采及运输受一定影响,预计月底才能有所改善。而现在市场价格也比较偏低,如钢厂继续压价,部分矿山有考虑停产观望。综合来看,当地市场行情将保持稳定为主,持续下跌的可能不大。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000)元/吨(干基含税),广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在960(-960)元/吨(干基含税)广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在990(-60)元/吨(干基含税),广西柳州64%酸性铁精粉市场价格960(-30)元/吨左右(含税,干基)。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
720 |
- |
湿基,不含税 |
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
740 |
- |
湿基,不含税 |
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
720-730 |
- |
湿基,不含税 |
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
730-740 |
- |
湿基,不含税 |
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
810-830 |
- |
湿基,不含税 |
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1080-1100 |
- |
干基,含税 |
承德(兴隆) |
铁精粉 |
66%酸 |
1040-1070 |
- |
干基,含税 |
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
830-840 |
- |
湿基不含税 |
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
1045 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
770-780 |
+10 |
湿基,不含税 |
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
770-780 |
+10 |
湿基,不含税 |
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
800-810 |
- |
湿基,不含税 |
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1110-1130 |
- |
干基,含税 |
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1110-1130 |
- |
干基,含税 |
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1230-1250 |
- |
干基,含税 |
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
780-790 |
- |
湿基,不含税 |
山东淄博 |
铁精粉 |
65%酸 |
1000-1020 |
- |
干基,含税 |
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
780-800 |
- |
湿基,不含税 |
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
790-800 |
- |
湿基不含税 |
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
850 |
- |
湿基不含税、10个水 |
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
910 |
- |
干基,不含税 |
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63-64%酸 |
1000-1030 |
- |
干基,含税 |
湖北荆门 |
铁精粉 |
56-57%酸 |
600-620 |
- |
湿基,不含税 |
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
920 |
- |
干基,含税 |
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
990 |
-60 |
干基,含税 |
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
1000 |
- |
干基,含税 |
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
630 |
- |
现金出厂不含税价 |
全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
1010 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
本钢 |
65%酸 |
940 |
-60 |
本地 |
干基含税基价,运费5-35元/吨不等 |
新抚钢 |
66%酸 |
930 |
-10 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基,含税,承兑 |
唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基,含税,承兑 |
津西钢铁 |
66%酸 |
1060 |
-10 |
本地 |
干基,含税 |
松汀钢铁 |
66%酸 |
1060 |
-20 |
唐山 |
到厂 现汇 |
迁安轧一 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
唐山 |
干基,含税,承兑 |
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
承钢 |
63.5%钒钛 |
940 |
- |
本地 |
含税包到基价,干基 |
66%酸 |
1060 |
- |
本地 |
宣钢 |
63.5%全自熔 |
885(基价) |
-20 |
本地 |
干基,低钛 |
65.5%半自熔 |
885(基价) |
-20 |
本地 |
干基,低钛 |
62.5%球团 |
- |
- |
本地 |
有加价 |
邯钢 |
66%酸 |
1235 |
-40 |
密云 |
密云到厂含税 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
66%碱 |
1045 |
-35 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
邢钢 |
65%酸 |
1120 |
-30 |
不限 |
承兑 |
64%碱 |
1110 |
-30 |
本地 |
承兑 |
文丰钢铁 |
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
现汇 |
邯郸纵横 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
邯邢 |
承兑 |
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂(回转窑)竖炉1490- |
长治钢厂 |
65%酸 |
1240 |
- |
代县 |
代县,干基,含税 |
华东 |
济钢 |
65%酸 |
1120-1130 |
-30 |
山东 |
干基,含税,承兑 |
莱钢 |
65% |
1120 |
-30 |
山东 |
干基,含税,大矿 |
石横特钢 |
65%酸 |
1110 |
-30 |
周边 |
一票结算,承兑 |
芜湖新兴铸管 |
65% |
1150-1180 |
- |
周边 |
干基,含税 |
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基,含税,现汇 |
中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运,汽运停采 |
65%酸 |
1300 |
- |
承德 |
火运 |
新钢 |
64%酸 |
1030 |
- |
周边 |
保量加价 |
64%酸 |
1150 |
- |
广东 |
- |
涟钢 |
65%酸 |
1100 |
-60 |
广东、江西 |
干基,含税 |
63%酸 |
1010 |
-40 |
湖南 |
干基,含税 |
鄂钢 |
64%酸 |
1080 |
-100 |
当地 |
干基,含税 |
韶钢 |
64%酸 |
1100-1120 |
- |
河源,周边 |
一票结算 |
萍钢 |
64%酸 |
1150 |
- |
江西 |
干基,含税 |
【国际海运市场】本周,因春季银行假期到来,伦敦交易所休假两天,6日开市后,海岬型船运输市场运价指数依旧延续下跌趋势。昨日BCI报收于1232点,较上月下跌344点。本周矿石价格趋稳,但油价有所下跌。6日航运程租市场成交状况良好,但7日成交寥寥无几。就市场区域而言,亚洲市场交投旺盛。西澳至中国航线停留在在$7美元。尽管本周巴西有部分成交纪录,但因市场可用运力过剩,整体情绪偏淡,巴西图巴朗至青岛航线成交价已跌至17美元/吨。亚洲航线也出现小幅疲软。本周巴拿马型船运输市场运价指数进一步下跌,昨日BPI报882点。但期货市场巴拿马市场总体趋势支持率增多,尽管6日7日成交结果差异较大,Q3和Q4均出现回暖现象。