铁矿石市场走势一周综述（6.18-6.21） - 大宗商品

【进口铁矿石市场】钢坯价格不断上扬、钢价企稳、钢厂补库影响，本周进口矿价格整体上扬，成交相对较活跃，尤其是印度粉矿涨幅明显，周累计上涨30元/吨，还有另一方面原因就是本周招标量有所减少，成为引发价格反弹的一大因素，而临近端午节，市场主体采购积极性逐渐消散，主要对后市的明朗信心缺乏，加之目前国内已进入高温多雨的传统消费淡季，粗钢产量的高位运行将使得市场供需矛盾进一步加剧。但考虑到国家稳增长政策在一定程度上提振了市场信心，钢价继续下跌的空间也不大，基于此预计近期进口矿市场仍将会处于窄幅波动的区间内。

　从期货报盘看，澳洲矿报价基本平稳，巴西矿存在上冲惯性，印度矿高品成交价合理、低品矿询盘热情不减。港口现货方面，本周成交频繁，尤其是部分地区的低品印粉、高品巴粗，需求较好，库存有所降低。面对连日反弹，钢厂采购按部就班。截止发稿，PB粉136-138美元/吨；巴粗145-147美元/吨；63.5%印粉138-140美元/吨，现货方面，PB粉990-1000元/吨；巴粗1020-1030元/吨；63.5%印粉1030-1040元/吨。

　澳大利亚矿业巨头力拓公司本周三声称，将投资总计42亿美元扩大澳大利亚和几内亚铁矿产能。其中约37亿美元用于进一步扩大西澳铁矿产能，确保到2015年上半年皮尔巴拉矿石产能进一步提升25%至3.53亿吨以及延长开采寿命，另外5.01亿美元用于几内亚的西芒杜铁矿项目。

本周末部分进口铁矿石价格行情：（6.18-6.21）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1040	+30	1030	+30	1030	+30	-	-
62%印度粉矿	980	+30	970	+30	970	+30	-	-
58%印度粉矿	840	+20	830	+30	830	+30	-	-
66%巴西精粉	-		1170	+10	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1040	+10	1030	+10	1030	+10	1010	-10
65%巴西球团	-		1290	+10	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1080	+10	1080	+10	1080	+10	1050	-10
62%PB粉矿	1000	+10	1000	+10	1000	+10	980	+20
58%yandi粉矿	910	+10	910	+10	910	+10	-	-
57%罗布河粉矿	900	+10	900	+10	900	+10	-	-

　　进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	410	+10	4	600	170	160	*	不压港
京唐港	610	-	8	700	160	100	135	压港1-2天，长协70%
天津港	700	+10	12	900	340	115	95	压港1-2，长协70%
青岛港	1390	+10	23	1700	660	435	190	压港1-2天，长协60%
日照港	1390	-10	30	1800	620	410	210	压港3-4天，长协35%
岚山港	430	-	2.6	500	150	110	120	压港3天，长协20%
连云港	690	-10	7	800	250	160	145	压港1-2天，长协60%
北仑港	280	-	10	550	120	70	50	压港3天左右，长协65%
烟台港	210	-	*	300	100	60	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1310	-10	25	1400	550	280	240	无压港，长协75%
罗泾港	160	-	4	210	85	45	*	压港1-2天
南通港	180	-10	6	240	70	40	30	压港3天，长协矿80%
秦皇岛港	85	-5	2	330	40	20	20	无压港
湛江港	225	-5	15	400	20	35	30	压港1-2天，长协80%
马迹山港	210	-10	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	130	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	200	-	*	500	115	65	*	无压港，长协90%
镇江港	255	-5	*	300	155	40	40	基本无压港，长协50%
防城港	315	+5	5.5	1000	100	85	45	无压港，长协70%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	140	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	10	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	55	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	70	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	90	-	*	200	30	10	*	无压港
龙口港	15	-	2	-	15	*	*	无压港
张家港	50	-	*	-	25	10	10	无压港
常州港	30	-	1	-	10	5	*	无压港
苏州港	65	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	200	-	6	-	90	30	25	压港4-5天左右
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10035	-30	-	-	-	-	-	-

　【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场报价继续小幅推涨，但实际成交仍保持低位。而随着市场价格持续推涨，可当地钢厂采购价格继续保持稳定，并未受市场带动，另钢厂目前库存基本保持偏高水平，短期尚不会有影响，只有个别钢厂不排除有补仓可能。受此影响，贸易商接货略显谨慎，少量采购保持观望为主。现凌钢66%铁精粉采购价1030元/吨（干基含税承兑到厂基价），朝阳66%酸铁精粉740-750元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸740-750（+10）（湿基不含税出厂价），本溪65%酸720-730（湿基不含税）。鞍山65%酸750-760元/吨（湿基不含税）.

　华北地区：本周华北地区铁精粉市场延续震荡上扬行情，商家报价节节攀升且态度坚挺；市场低品资源相对紧张影响选厂正常开工，钢厂在与商家的博弈中稍显弱势，部分钢厂于本周上调采购价格；现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格850-860元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税900-910元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨，密云66%酸粉干基含税1235元/吨。

　　华东地区：本周华东地区铁精粉市场整体以平稳运行为主，部分地区成交略有恢复，大矿出货情况尚可。受近期进口矿价格小幅上涨的影响，供货商的看涨心理被有所带动，本周四，山东地区部分大矿借机顺势上调铁精粉出厂价格，调幅在30元/吨左右。然而由于目前钢市依然处于弱势盘整之中，多数钢厂依然面临钢材出货不畅、资金链紧张等问题，因此钢厂方面尚未对此次提价做出回应。但另一方面，由于目前国内矿相对进口矿来说仍有一定的价格优势，加上大部分钢厂内矿库存都处在15-20天的较低水平，因此钢厂接受矿山提价也基本没有悬念。

　中南地区：本周中南地区铁精粉市场继续保持平稳，虽钢厂对于行情仍持不乐观态度，但是认为当地精粉价格基本触底，持续下跌的可能不大。另矿山选厂开工率依旧保持前期水平，部分选厂因为价低的原因，短期暂不考虑重启。受本周进口矿价持续上涨带动，当地个别矿山有上涨的意向，但目前执行有难度，仍执行合同为主。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在960元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在990元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格960元/吨左右（含税，干基）。

全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	730-740	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	750-760	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	720-730	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	740-750	+10	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	860-880	+20	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1140-1170	+30	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	1070-1090	+10	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	900-910	+10	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1045	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	800-820	+20	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	800-810	+20	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-810	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1140-1160	+30	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1130-1140	+20	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1140-1160	+30	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	800-810	+20	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1030-1040	+30	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	800-820	+20	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	810-820	+20	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	850	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	910	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1000-1030	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	920	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	990	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	630	-	现金出厂不含税价

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1030	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	920	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	910	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	1090	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1100	+10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1090	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1130	+30	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1005(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	855(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1235	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1045	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1120	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	暂停采购	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	1070	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1200	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1120-1130	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1120	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1110	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	970	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1050	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1010	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1010-1020	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1090	-	江西	干基，含税

【国际海运市场】本周大西洋市场新鲜货盘极其有限，市场船运一直比较冷清，大西洋往返航线日租金继续低位波动。周三，大西洋往返航线日租金报0.42万美元，较上周四上涨5.0%。太平洋市场，钢材市场疲态持续抑制国内购货意愿，周末端午假期也让人无心交易，澳洲和巴西矿商租船较少，即使有成交，成交价也很不理想。成交记录显示，本周承运澳洲至青岛航线的海岬型船运费在6.30-6.75美元/吨。海岬型船市场极度缺乏积极因素支撑，相关航线运价继续在底部徘徊。周三，巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为17.28美元/吨和6.49美元/吨，分别较上周四下跌0.2%和1.5%；太平洋往返航线日租金报收于0.40万美元，较上周四下滑5.3%；4条航次期租航线日租金再度下挫，周三报0.35万美元，较上周四下滑4.7%。本周巴西淡水河谷超大型矿砂船“Berge Aconcagua”首次抵达日本，向日本钢厂交付矿石，意味着巴西淡水河谷将陆续将超大型矿砂船投入使用，海岬型船市场将面临较大冲击

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