铁矿石市场走势一周综述（6.25-6.29） - 大宗商品

【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石受外盘下滑影响，港口现货部分出现一定松动，市场成交寥寥无几，并且临近周末27,28日两天澳巴印主流矿山皆无招标资源发出，使得现货价格并未大幅快速下滑，下游钢材市场弱势运行成交不畅，钢厂采购意愿降低，了解得知有实盘的期货贸易商报价依旧平稳，虽有议价空间，但是空间并不是很大，不乐意亏本销售，导致与钢厂的心理价位差异较大，从而使得成交不易。在国内外经济环境不给力，南方多雨，北方高温的影响，钢材的终端需求依旧没有好转，因此进口矿市场短期内将处于窄幅震荡的周期内，成交量和价格很难出现较大的波动。本周外盘情况63.5%印粉138美元/吨（-1）；61.5%PB粉135美元/吨（-2）；64.5巴粗143美元/吨（-3）。

　目前，巴西铁矿石出口无需缴纳出口税。然而，Carlos Brand提出应向全部矿企征收10%的铁矿石出口税，声称此举将鼓励该国的钢铁业投资。此法案遭到众议院矿业及能源委员会的拒绝。该委员会表示，尽管征收铁矿石出口关税将使政府税收增加，但会对铁矿石出口产生影响，导致中国、日本等主要客户转向从澳大利亚和印度采购矿石。巴西众议院财政税务委员会、宪法和司法委员会正对这项法案进行分析。

本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1040	-	1030	-	1030	-	-	-
62%印度粉矿	980	-	970	-	970	-	-	-
58%印度粉矿	840	-	830	-	830	-	-	-
66%巴西精粉	-	-	1150	-20	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1020	-20	1010	-20	1010	-20	990	-20
65%巴西球团	-	-	1280	-10	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1060	-20	1060	-20	1060	-20	1030	-20
62%PB粉矿	980	-20	980	-20	980	-20	960	-10
58%yandi粉矿	890	-20	890	-20	890	-20	-	-
57%罗布河粉矿	880	-20	880	-20	880	-20	-	-

　　　　进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	410	-	4	600	170	160	*	不压港
京唐港	620	+10	8	700	160	110	135	压港1-2天，长协70%
天津港	710	+10	12	900	340	125	95	压港1-2，长协70%
青岛港	1400	+10	23	1700	670	435	190	压港1-2天，长协60%
日照港	1400	+10	30	1800	620	420	210	压港3-4天，长协35%
岚山港	430	-	2.6	500	150	110	120	压港3天，长协20%
连云港	690	-	7	800	250	160	145	压港1-2天，长协60%
北仑港	290	+10	10	550	130	70	50	压港3天左右，长协65%
烟台港	210	-	*	300	100	60	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1320	+10	25	1400	550	280	250	无压港，长协75%
罗泾港	160	-	4	210	85	45	*	压港1-2天
南通港	190	+10	6	240	80	40	30	压港3天，长协矿80%
秦皇岛港	80	-5	2	330	40	20	15	无压港
湛江港	215	-10	15	400	20	25	30	压港1-2天，长协80%
马迹山港	210	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	130	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	190	-10	*	500	105	65	*	无压港，长协90%
镇江港	240	-15	*	300	145	35	40	基本无压港，长协50%
防城港	310	-5	5.5	1000	100	80	45	无压港，长协70%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	140	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	10	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	55	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	70	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	90	-	*	200	30	10	*	无压港
龙口港	15	-	2	-	15	*	*	无压港
张家港	50	-	*	-	25	10	10	无压港
常州港	30	-	1	-	10	5	*	无压港
苏州港	65	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	210	+10	6	-	90	40	25	压港4-5天左右
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10070	+35	-	-	-	-	-	-

【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场价格虽较上周小幅走高10-20元/吨不等，当整体成交气氛显现疲软，至本周四开始，市场开始有下跌迹象，矿山选厂也表示贸易商寻货气氛也大幅下降。持续两周时间，市场均有小幅推涨价格，但当地钢厂不但没有受此带动，个钢厂反而开始小幅下调采购价格。因此当地市场下周将会有小幅下跌的可能。现凌钢66%铁精粉采购价1010（-10）元/吨（干基含税承兑到厂基价），朝阳66%酸铁精粉750-760（+10）元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸740-750（湿基不含税出厂价），本溪65%酸740-750（+20）（湿基不含税）。鞍山65%酸750-770元/吨（湿基不含税）.

　　华北地区：近期钢市持续不振导致铁矿石需求量逐步放缓，矿石市场续涨难度增加，本周华北地区铁精粉市场整体呈现稳中趋弱的状态，部分地区高价货源有所松动，同时钢厂库存尚可，采购并不积极；现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格840-850元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税900-910元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨，密云66%酸粉干基含税1235元/吨。

　　华东地区：受钢市弱势下行的影响，本周华东地区铁精粉市场涨势明显不足，整体成交情况一般。对于上周山东大矿提出的30元/吨的涨价要求，钢厂方面已明确表示不予接受，而部分矿山也因此减少了对相应钢厂的发货量，目前双方仍在进一步协商之中。由于市场长期未见好转，多数前期停工的独立选厂目前仍继续选择停产观望，而相对选厂来说，矿山方面生产则基本正常，市场悲观气氛较浓。

　中南地区：本周中南地区铁精粉市场继续保持平稳，市场成交气氛维持稳定，由于当地雨季仍在持续中，加之市场精粉价格继续保持偏低水平，因此市场货源供应仍未得到恢复。更有矿山选厂表示，如果价格持续走低，仍有停产的计划。而当地钢厂表示，因为钢市行情持续保持低迷状态，钢厂亏损厉害，因此当地精粉目前上涨的可能性不大，但下跌的可能也不存在。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在960元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在990元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格960元/吨左右（含税，干基）。

全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	750-760	+20	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	760-780	+10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	740-750	+20	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	740-750	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	880-890	+20	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1170-1190	+30	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	1090-1100	+20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	900-910	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1045	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	800-850	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	800-830	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-810	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1140-1160	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1130-1140	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1140-1160	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	820-830	+20	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1060-1070	+30	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	820-840	+20	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	830-840	+20	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	850	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	910	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1000-1030	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	550-600	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	920	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	990	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	630	-	现金出厂不含税价

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1010	-10	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	940	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	910	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1120-1140	+20	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1120	+30	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1140	+10	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1005(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	855(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1235	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1045	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1130	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	暂停采购	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	1045	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1230	+30	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1120-1130	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1120	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1110	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	970	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1050	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1010	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1010-1020	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1090	-	江西	干基，含税

　【国际海运市场】之前国内进口澳矿较多，巴西矿虽增长，但增幅不大，远距离航次对海岬型船需求不足较大程度上抑制海岬型船市场运费。本周上半周大西洋市场航次期租及程租成交均不多，下半周市场有部分南非铁矿石租船活动，整体成交量增加，大西洋往返航线日租金上涨。周四，大西洋往返航线日租金报0.44万美元，较上周四上涨7.1%。太平洋市场，因中国钢铁价格持续低迷，钢厂不愿保持较高库存，尽管本周下半周澳洲和巴西矿商程租租船活动有所增加，相关航线运价有所回升。整体来说，铁矿石现货船运依然疲弱，尤其是巴西矿尤显不足。周四，巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为17.58美元/吨和6.73美元/吨，分别较上周四上涨1.6%和2.8%；太平洋往返航线日租金报收于0.46万美元，较上周四上涨11.2%；4条航次期租航线日租金周四报0.39万美元，较上周四上涨9.3%。

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