铁矿石市场走势一周综述（7.2-7.6） - 大宗商品

【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石弱势盘整，成交较少，青岛，日照港口库存略有下降。从外盘，现货价格累计看出本周矿石依然窄幅震荡，临近周末7月5日晚间，央行决定自7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存款基准利率下调0.25%，一年期贷款基准利率下调0.31%，调整后一年期存贷款利率分别为3%和6%。短短一个月之内，央行两次降息，及自4月以来政府相继出台众多微调措施且与1季度相比，速度和频率加快，力度加大。这些措施正随着时间加长而逐步见效，预计3季度内将实现企稳反弹行情。势必会带来铁矿石的回暖迹象，当然最终还是要看下游需求。

　　周四，有媒体报道2012年初至今，淡水河谷已经向印度出口球团矿30万吨。印度国内矿石行业限制重重，使得钢企不得不从海外进行采购。尤其是在卡纳塔克邦的采矿禁令限制下，很多钢厂被迫降低产能，大部分钢厂都在低位运营。本周三，卡纳塔克邦宣布可能会有8座铁矿重新开张，启动的总产能约达550万吨。

本周末部分进口铁矿石价格行情：（7.2-7.6）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1040	-	1020	-10	1020	-10	-	-
62%印度粉矿	980	-	960	-	960	-10	-	-
58%印度粉矿	830	-10	820	-10	820	-10	-	-
66%巴西精粉	-	-	1140	-10	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1010	-10	1010	-	1010	-	990	-
65%巴西球团	-	-	1270	-10	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1060	-	1060	-	1060	-	1030	-
62%PB粉矿	980	-	980	-	980	-	970	+10
58%yandi粉矿	890	-	890	-	890	-	-	-
57%罗布河粉矿	880	-	880	-	880	-	-	-

进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	400	-10	4	600	170	160	*	不压港
京唐港	650	+30	8	700	160	110	135	压港1-2天，长协70%
天津港	710	-	12	900	340	125	95	压港6-7天，长协70%
青岛港	1380	-20	23	1700	560	480	140	压港1-2天，长协60%
日照港	1390	-10	30	1800	550	500	200	压港3-4天，长协35%
岚山港	420	-10	2.6	500	150	110	120	压港3天，长协20%
连云港	690	-	7	800	250	160	145	压港1-2天，长协60%
北仑港	285	-5	10	550	130	70	50	压港4天左右，长协65%
烟台港	200	-10	*	300	100	60	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1340	+20	25	1400	550	280	250	无压港，长协75%
罗泾港	180	+20	4	210	90	50	10	压港1-2天
南通港	200	+10	6	240	80	40	30	压港3天，长协矿80%
秦皇岛港	90	+10	2	330	50	20	15	无压港
湛江港	235	+20	15	400	120	70	20	压港1-2天，长协80%
马迹山港	210	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	130	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	190	-	*	500	105	65	*	无压港，长协90%
镇江港	240	-	*	300	145	35	40	基本无压港，长协50%
防城港	300	-10	5.5	1000	100	80	45	无压港，长协70%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	140	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	10	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	55	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	70	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	90	-	*	200	30	10	*	无压港
龙口港	15	-	2	-	15	*	*	无压港
张家港	50	-	*	-	25	10	10	无压港
常州港	30	-	1	-	10	5	*	无压港
苏州港	65	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	220	+10	6	-	90	40	25	压港4-5天左右
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10115	+45	-	-	-	-	-	-

　【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场价虽有小幅走跌10-20元/吨不等，但是当地矿山惜售心态较浓，因此买家想低位多接货，也无人供应，报价仍维持在高位。另当地部分小型钢厂由于库存偏低，有补货计划，但供应商在保证量的同时，价格也相对高于市场低端的价格，因此钢厂方面有所犹豫。对于后期行情，市场人士均保持观望为主，短期上下可能均不太大。现凌钢66%铁精粉采购价1000（-10）元/吨（干基含税承兑到厂基价），朝阳66%酸铁精粉740-750（-10）元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸740-750（湿基不含税出厂价），本溪65%酸740-750（湿基不含税）。

　　华北地区：本周华北地区铁精粉市场弱势运行，钢厂采购热情依旧欠佳，部分仍存在压价意愿，且当地商家心态略有松动，成交价格向低位倾斜；央行宣布自7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点，尽管此次下调对目前市场无多大影响，后期或将小幅度调节钢市资金活动面；现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格830-840元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税900-920元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨，密云66%酸粉干基含税1235元/吨。

　　华东地区：受钢材市场的影响，华东地区铁精粉市场在上涨受阻后于本周再度小幅回落，虽然一些大矿出货情况尚可，但是从市场整体来看，成交依然不够活跃，部分独立选厂依然处于停采观望之中。鉴于目前低迷的市场行情，前两周提出30元/吨涨价要求的山东大矿于近期放弃继续提价的要求，其出厂价格也已恢复至提价前的水平。目前钢厂方面继续保持低库存运行，其国内矿库存水平基本仍维持在15-20天的正常用量。

　中南地区：本周中南地区铁精粉市场行情保持稳定为主，市场成交气氛保持平稳，但由于当地雨季以及部分地区地区政府严查矿山开采权等方面因素影响，导致当地市场精粉货源供应维持紧张状态，目前当地钢厂库存价格保持在7天左右，个别高位也就15天左右。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在970元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在960元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在990元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格960元/吨左右（含税，干基）。

全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	730-740	-20	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	750-760	-10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	740-750	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	740-750	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	870-880	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1145-1165	-25	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	1090-1100	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	900-920	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1045	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	800-850	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	800-830	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-810	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1110-1130	-30	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1100-1120	-20	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1140-1160	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	820-830	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1060-1070	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	820-840	-	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	830-840	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	830	-20	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	890	-20	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	970-1000	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	550-600	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	920	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	990	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	630	-	现金出厂不含税价

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1000	-10	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	940	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	910	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1100	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1120	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	暂停采购	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1005(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	855(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1235	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1045	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1180	+50	不限	承兑
	邢钢	64%碱	暂停采购	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	1045	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1230	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1120-1130	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1120	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1110	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	970	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1050	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1010	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1010-1020	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1090	-	江西	干基，含税

【国际海运市场】本周海岬型船太平洋市场表现活跃，运费大幅回升。周初太平洋市场延续上周疲态，西澳至青岛航线运价低于7美元/吨。由于运费收入过低，闲置船舶增多，等候运费回升。澳洲铁矿石出口增加，力拓、必和必拓、FMG三大矿商在租船市场表现活跃，其出口的铁矿石出口运往中国，租船活动回温推动西澳至青岛航线运价回升至7美元/吨之上。澳大利亚矿产资源税本周开征，或将增加我国铁矿石进口成本。周四，巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为18.54美元/吨和7.74美元/吨，分别较上周四上涨5.4%和14.9%；太平洋往返航线日租金报收于0.75万美元，较上周四上涨63.4%。大西洋市场，前期市场日租金极低，本周在太平洋市场活跃氛围及市场实盘增多支撑下，大西洋往返航线日租金也强劲反弹。周四，大西洋往返航线日租金报0.71万美元，较上周四上涨61.4%；4条航次期租航线日租金周四报0.76万美元，较上周四增长近一倍。而据分析家预计，下半年，中国进口动力煤和铁矿石增多将会带动BDI指数较上半年增长35%。

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