回眸2009 展望2010

——2009年长江航运市场状况综述

一、2009年长江航运景气状况走势

　　2009年，在国家各项经济政策的刺激下，长江流域经济企稳回升，长江航运发展态势继续向好，逐步走出金融危机影响的阴霾。纵观全年，长江航运全行业抱团取暖，艰难涉险，随着长江航运行业主管部门“春暖行动”等帮扶措施的落实，以及港航企业自身经营对策的调整，长江航运景气状况从谷底缓缓回升，重返景气区，港航企业对长江航运发展的信心逐步提升，长江航运景气状况呈现出v型的走势。

　　2008年四季度，在金融危机的冲击下，长江港航企业的经济运行质量陡然下降，港航企业对长江航运宏观经济发展信心急速下跌。长江航运景气指数77.13，长江航运信心指数68.70，均跌入2004年长江航运景气调查以来的最低点。2009年一季度，金融危机对长江航运影响仍然较大，生产形势严峻。由于沿江各地用电量下降、企业开工不足、外贸出口形势不好等原因，煤炭、铁矿石运输需求不强，液体化工品运输平缓，外贸运输不断下滑，集装箱货源持续减少，导致长江干散货运输、液散货运输、外贸运输、集装箱运输均不景气。港航企业经济运行质量较差，主要经济指标均不景气，长江航运景气指数为81.98，长江航运信心指数为78.55，同在不景气区。

　　二季度，随着沿江经济开始活跃，运输需求增长，长江各主要货类运输景气状况均有较大回升，港航企业的大部分经济指标比一季度有了一定改善，长江航运有所回暖。但受金融危机对长江航运的持续影响，长江航运景气指数为94.47，仍处于不景气区。可喜的是，港航企业对长江航运信心增强，长江航运信心指数为101.29，重新回到景气区。

　　三季度，沿江经济企稳回升，港航企业对长江航运发展的信心进一步巩固，长江航运信心指数为103.94。但由于煤炭运输不旺、矿石和矿建材料运输平缓，外贸出口货物运输持续低迷，长江航运增长放缓，加上燃油价格上涨和运输价格低位徘徊等因素，港航企业效益增长缓慢，长江航运景气指数为98.27，仍显不景气。

　　四季度，沿江经济回升向好趋势进一步巩固，尽管存在燃油价格上涨、中游航道水位受限、运输成本上升等不利因素，但由于社会对能源、原材料等需求加大，煤炭运输需求骤增，原油、成品油运输需求较旺，外贸进出口运输较为活跃，集装箱运输需求稳中有升，带动运输价格回升，港航企业业务量和业务收入同步增加。因此，港航企业的大部分经济指标回升，效益有所增长，长江航运景气指数上升到107.97，港航企业信心稳步提升，长江航运信心指数为105.31，景气指数和信心指数均处于景气区，长江航运再度呈现景气状况。

二、2009年长江航运市场运输价格走势

　　2009年长江航运市场运输价格一直处于低位调整,直到年末,市场行情乍现曙光。

（一）长江干散货运输行情

　　自2008年四季度，金融危机对长江航运的冲击放大，11月长江干散货运输市场行情骤变，南通、张家港至武汉航线的大宗铁矿石运价暴跌为常规运价的40%—50%，出川渝、海进江等各航线煤炭、下水矿建材料等运价均大幅下跌，长江干散货综合运价指数陡然下降到713.02点，跌入深谷。12月长江干散货运输市场行情仍然继续下滑。

　　2009年1月，由于临近春节、企业提前放假、气候相对温暖，加速长江煤炭运输行情下降，川、渝至宁、申长途航线的煤炭运价仅为以往常规运价的1/3左右，金属矿石运价仍是低位调整，因此，长江干散货运输市场行情进一步下滑，长江干散货综合运价指数687.29点，为近两年最低点。

　　2月，在金属矿石运输逐步恢复正常价位的拉动下，长江干散货综合运价指数跃至834.55点，较上月上升21.43%。但由于长江干散货运输需求不旺和货源分布不平衡，市场行情总体仍显平淡。

　　3月至6月，虽然矿建材料运输行情较好，因电煤价格的不确定因素和海进江煤炭影响，以及铁矿石运输需求不强等因素，长江干散货运输市场行情上升乏力。长江干散货综合运价指数在802.23点与805.88点之间调整。

　　7月至10月，尽管长江煤炭运输行情缓慢回升，但由于钢材价格连续下跌，沿江钢铁企业对铁矿石的需求减缓，长江铁矿石运输行情逐步下滑，矿建材料运输行情回落，迫使长江干散货运输市场行情继续处于低位调整，长江干散货综合运价指数下调至784.15点与803.47点之间波动。

　　11月我国大部地区的突发恶劣天气，造成北方地区铁路和道路交通受阻，煤炭运输紧张，海进江煤炭减少，拉动了长江煤炭运输行情回升，缓解了长江干散货运输的颓势。12月，由于沿江各地对煤炭的需求猛增，加之中游航道须减载航行，局部运力略显紧张，长江煤炭运输行情大幅上扬,带动下水磷矿运价大幅攀升，拉动长江干散货运输市场行情大幅上升，12月长江干散货综合运价指数回升到841.46点，较上月上升6.13%，为2009年最高点。其中：煤炭运价指数为862.42点，较上月上升18.09%，非金属矿石运价指数为1047.46点，较上月上升14.96%。

（二）长江集装箱运输行情

　　自2008年8月起，在金融危机的影响下，沿江各地外贸出口增速放缓，外贸集装箱运输需求降温，长江集装箱市场行情总体一路缓慢下行，到12月长江集装箱综合运价指数回落到1002.60点。

　　2009年1月至4月，由于外贸进出口黯淡，内需势头不旺，集装箱货源减少，长江集装箱运输市场行情一路深度下探。4月，长江集装箱综合运价指数跌到902.62点，为近两年最低点。

　　5月，由于国外原材料价格走低，沿江一些企业加大收购力度，进口集装箱有所增长，加之前期停开的集装箱班轮尚未恢复，导致上水舱位略显紧张，长江集装箱运输行情自上年8月以来首次止跌回升,长江集装箱综合运价指数回升到942.90点。

　　6月至10月，由于外贸出口集装箱运输需求仍然低迷，货源增长缓慢，以及前期封存的运力也在陆续释放，长江集装箱运输市场行情又显疲态，长江集装箱综合运价指数在929.55点与918.03点之间波动。

　　11月和12月，由于燃油价格上涨，以及受中游航道水位影响，长江集装箱运输价格连续回升，12月长江集装箱综合运价指数回升到953.87点。

　　三、预测2010年长江航运市场状况的走势

　　㈠2010年长江航运景气状况走势分析

　　根据当前长江流域经济发展形势和长江航运与其的关联度，预测2010年一季度除煤炭运输需求可望继续保持外，其他货物运输需求均有放缓的可能，长江航运景气状况可能略有回落。二季度，综合气候、发电量、电煤价格等因素分析，长江煤炭运输需求可能减弱，但矿石、原油、矿建材料等大宗原材料物资运输和外贸运输需求将会增长，长江航运景气状况可望上升。三季度，如果长江流域经济持续向好，长江航运将会保持景气状况。四季度各类大宗能源、原材料运输以及外贸运输需求将会继续增长，长江航运景气状况可望继续上升。

　　㈡近期长江干散货运输行情走势分析

　　当前，由于我国主要煤炭产地进行资源整合以及气候对煤炭的海运不利，近期海进江煤炭有所减少，而沿江各地电厂对煤炭需求强烈。为平稳渡过冬季和春节，沿江各地将会加大对川渝煤炭的需求，所以，春节前长江煤炭运价还略有上升的空间。同时，受长江中游航道水位的影响，船舶减载，运输成本增加也是运价上涨的因素之一。

　　春节前，各地钢铁企业产能释放有限，基本上以消化库存为主，铁矿石的运输需求不旺，作为炼钢辅料的大宗非金属矿石的运输需求趋缓，近期长江大宗金属矿石和非金属矿石运价上涨的可能性不大。但部分作为工业原料的中上游地区特种非金属矿石运价会因运力调配紧张而略有上涨

　　冬季和春季是建设项目开工较为集中的时期，也是建材备料的高峰，因此，长江矿建材料运价可望有所上涨，但由于中下游运力有所富余，市场竞争趋向激烈。

　　由此可见，近期长江干散货运价有望上升，但仅限于煤炭运输和矿建材料运输。受金属矿石运价下行的打压，预计长江干散货运价指数可能在900点左右徘徊。

　　㈢近期长江集装箱运输行情走势分析

　　年初，是外贸集装箱运输的淡季，近期长江集装箱运输将以内贸集装箱为主，增量有限，因此，预计近期长江集装箱运价指数难以回到1000点上。目前内贸集装箱超重现象严重，中游航道水位所限，对船舶配载影响较大，即使运价有所上涨，运输效益也有限。

　　综上所述，近期长江航运市场运输价格仍在低位震荡，长江航运景气状况还处于"偏冷"区域，仍在艰难回升的过程中，不排除短期回落的情况。长江航运总体上将会保持向上的趋向，但长江航运景气状况的回升和巩固，还需要经济环境的改善和一定的时间过程。到2010年年底，长江航运景气状况可望好于目前。

　　前不久，中央召开的经济工作会议，总结了我国2009年经济工作，并对2010年经济发展工作作出部署。预计，2010年我国继续采取刺激经济的政策，但重点是调整经济结构。从长江流域来看，区域经济结构的演变，势必导致长江航运货源货流和运输方式的变化，需要各级行业主管部门和港航企业加以关注。