一、国内二手船市场

　　11月份，国内二手船价格低位震荡，总成交艘数萎缩，总成交金额平稳。上海船舶价格指数（SPI）本月平均值为814.76点，环比上涨0.10%。从中国船舶交易信息平台统计，本月国内二手船市场共计成交各类船舶270艘、34.25万DWT、交易金额3.96亿元人民币，环比上月分别增减-13.18%、-8.35%、+4.76%，成交船舶平均船龄8.65年，环比减少3.31%。按船型统计，本月共成交干散（杂）货船207艘，油轮6艘，多用途船（含集散两用船）9艘，集装箱船4艘，化学品船4艘，驳船8艘，工程（含工作船）8艘,拖轮6艘，滚装船1艘，废钢船1艘，其他船型16艘。

　　按交易金额统计，位列前三位的分别是：⑴扬州长江船舶交易服务有限公司6343万元人民币；⑵上海航运交易所6061万元人民币；⑶重庆航运交易所5896万元人民币。按艘数统计，位列前三位的分别是：⑴淮安市京杭运河船舶管理有限公司32艘；⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司28艘；⑶芜湖市长江船舶交易市场及盐城市中川船舶交易服务有限公司27艘并列。

　　散货船价涨跌不一，成交萎缩

　　11月份，冬季用煤需求增加，电厂补库，加上恶劣天气导致船舶封航滞港，造就了运力紧张局面，沿海运价指数（CBFI）平均值为802.90点，环比上涨1.43%。煤炭运价有回暖行情，但国内散货运输需求低迷未有根本性好转，本月国内二手沿海散货船价格继续下探，内河散货船价格则低位反弹。据上海航交所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船，本月平均估价分别为127.40万元人民币、655.93万元人民币，环比涨跌-4.68%、+0.25%；5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船，本月平均估价分别为48.30万元人民币、97.59万元人民币、193.05万元人民币、287.07万元人民币，环比上涨1.85%、1.45%、1.58%、6.87%。本月，沿海散货船价指数（CBPI）平均值为843.19点，内河散货船价指数（IBPI）平均值为888.94点，环比上月涨跌-2.91%、+2.89%。目前，中国经济下行压力较大，钢铁相关行业疲弱，国外开始对中国钢铁出口进行反倾销政策，市场供大于求的局面明显，铁矿砂运输维持弱势格局；同时中国南北方粮食市场价格小幅倒挂，贸易商利润空间小，发货积极性受到影响，粮食运输持续热情较低；预计近期国内散货船价格将延续低位震荡态势。

　　11月份，恶劣的天气促使部分港口封航封港，大量船舶于锚地抛锚，船舶周转受阻，买家购船意愿不强，本月国内二手散货船成交量小幅萎缩。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手散货船共成交207艘，25.41万载重吨，交易金额2.29亿元人民币，环比上月分别减少14.81%、16.30%、15.50%。成交船舶平均吨位为1227载重吨，环比减少1.80%；平均船龄为8.52年，环比减少3.07%。其中10000-20000载重吨的散货船成交1艘，5000-10000载重吨的散货船成交12艘，2000-5000载重吨的散货船成交20艘，1000-2000载重吨的散货船成交30艘，其余成交的散货船均为1000载重吨及以下。按航区统计，内河散货船成交201艘、22.78万载重吨、成交金额1.87亿元人民币，环比分别减少13.36%、12.52%、15.38%；沿海散货船成交6艘，2.63万载重吨，成交金额0.42亿元人民币，环比分别减少45.45%、39.12%、16.00%。近期，5000DWT、16500DWT、28000DWT的沿海散货船挂牌出售有所增加。求购方面，十年船龄以内，5000DWT的沿海散货船（带吊），50000DWT的外贸散货船有求购需求。

　　油轮船价下跌，成交稀少

　　11月份，中国汽柴油进入消费淡季，室外工程、基建等行业开工率不足，加上天气原因，运输受阻，终端需求乏力，油轮运价稳中有跌，二手油轮船价处于震荡下跌态势。据上海航交所统计，5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮，本月平均估价分别为242.93万元人民币、98.30万元人民币。本月，沿海油轮船价指数（CTI）平均值为899.75点，内河油轮船价指数（ITI）平均值945.19点，环比上月分别下跌3.43%、0.73%。由于国际原油价格面临下跌压力，国内成品油贸易商按需采购，油轮运输需求清淡，预计近期国内二手油轮价格继续低位震荡盘整。

　　11月份，国内成品油运输市场清淡，二手油轮成交低迷。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手油轮共成交6艘，0.95万载重吨，交易金额0.16亿元人民币，平均吨位为1587载重吨，平均船龄为4.89年。其中，沿海油轮成交1艘、496载重吨，交易金额120万元人民币；内河油轮成交5艘、9023载重吨，交易金额1448万元人民币。近期，3500DWT、30000DWT左右的沿海油轮挂牌出售增加；求购方面，10年船龄以内200DWT沿海加油船，5000DWT、10000DWT价格较低的成品油轮有购买需求。

　　二、国内新造船市场

　　11月份，散货船、油轮和集装箱船造价小幅下跌，其他船型造价基本稳定。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万立方型LPG船、16万立方型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为8550万美元、5715万美元、4694万美元、3195万美元、4208万美元、2331万美元、2196万美元、1845万美元、6930万美元、18000万美元、10440万美元、2655万美元。近期，波罗的海干散货运价指数跌至498点，创2008年以来新低；石油价格下跌，全球超30亿桶的原油库存接近饱和，油轮运价充满不确定性；全球闲置集装箱运力达到90万TEU，创自2009年航运市场低谷后以来最高值；预计三大常规船型造价可能呈现稳中有跌趋势。

　　11月份，由于部分船厂获得超级大单，国内新造船市场订单量大幅上升，新接订单共计181艘，环比增加761.90%。分船型统计，散货船、油轮、集装箱船、LPG、海监船、化学品船、冷藏船、拖轮、挖泥船、杂货船、钻井平台和生活平台订单数分别为30艘、11艘、28艘、3艘、4艘、6艘、4艘、5艘、82艘、3艘、4艘、1艘。其中，重庆东港船舶与中国船舶国际贸易有限公司签订了援助乌兹别克斯坦82艘挖泥船及配套用船建造安装合同，是我国近十年来对外援助最大的单个项目；外高桥造船、北船重工、渤船重工和招商局重工4家船厂获得中国矿运和招商轮船20艘40万DWT超大型矿砂船（VLOC）订单，总价值约为18.5亿美元；招商局重工获新加坡公司4艘半潜式钻井平台订单。本月，由于散货船市场低迷，希腊船东撤销了在舜天船舶建造的2艘8.4万DWT卡尔萨姆型散货船，并赔偿510万美元；Star Bulk Carriers推迟在外高桥造船订造的1艘20.8万DWT纽卡斯尔型船和3艘18万DWT海岬型船交付时间，并因此支付了 4.64亿美元赔偿。

　　三、国内拆船市场

　　11月份，国内废钢市场依旧弱势运行，钢厂和铸造厂对废钢需求不大，市场成交疲软，供需矛盾仍然存在，在整体环境没有好转的情况下，近期废钢市场承压低位运行，国内平均重废收购价格为1256元人民币/吨，环比下跌6.99%。国内废钢船收购价格自上月弱势反弹后，本月整体下跌，据统计，15000-25000轻吨原油轮，6000-10000轻吨成品油轮，7000-12000轻吨散货船，上述船型本月平均拆船估价分别为156.9美元/轻吨、154.5美元/轻吨、142.3美元/轻吨，环比下跌2.14%、1.17%、2.09%。近期，国内粗钢产量同比下降2.2%，钢企利润持续恶化，铁矿石价格持续下降，预计废钢船收购价格延续低位调整态势。

　　11月份，现货钢价跌幅扩大，抑制钢产量的释放，废钢采购意愿不强。国内拆船厂在国际市场上收购废钢船5艘，13.38万载重吨，主要为享受拆船补贴的中国籍船舶。本月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计10万载重吨，拆船量低位运行。近期，钢材出口大幅回落，加之资金面紧张，商家信心偏向悲观，普遍看淡废钢船市场后期行情。

　　上海航运交易所