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国际船舶交易市场月度报告(2016.5)
发布时间:2016-6-6       阅读次数:626    编辑:航运在线
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一、二手船市场
  本月国际二手船市场成交艘数较上月基本持平,总载重吨有明显提高,缓和了一直以来持续下探的二手船市场成交量。据统计,5月份国际二手船市场共成交各类船舶125 艘,共795万载重吨,环比上月分别增减-1.57%、+16.98%。共涉及资金约15.7亿美元。上海航运交易在5月份发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为790.38点,环比上月下降1.33%。
  散货船
  据统计,本月国际二手散货船市场共成交散货船64艘,共419万载重吨,分别环比上月下降9.86%和11.72%。分船型统计,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别成交9艘、8艘、8艘、12艘和27艘。本月主要成交的船型依然为6万DWT以下小吨位灵便型船。
  5月份,国际二手散货船市场各类船型价格依然处于低迷,但下降速度明显有所好转。7.5万DWT超灵便型船的价格甚至出现小幅回弹,在前段时间价格相对稳定的17万DWT海岬型船在上月开始出现令人瞠目的下滑,虽然本月有所减缓但依然是所有船型中跌幅最猛。据统计,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为2172万美元、1124万美元、762万美元、702万美元,环比分别增减-7.09%、+2.41%、-3.55%、-3.63%。最近几月的二手散货船舶价格正可谓面临着一场灾难,超灵便型以及巴拿马型船的价格几乎每月都以100万美元的速度持续下探。5月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为287.06点,环比下跌3.25%。
  中国龙穴造船厂2012年建造的某散货船,8.1万DWT,在2014年3月份成交过一次,当时价格为2700万美元。本月再次易手,价格仅为上次的一半都不到。另有某大型散货船,17万DWT,早在2001年从韩国现代船厂下水,在去年11月份时有过一次成交,当时价格为900万DWT。本月又出现易手,价格775万美元。这两个案例再一次完美的证明了那些专门向“高龄”船舶下手的希腊船东的智慧:船龄越老,则会相对比“年轻”的船舶在市场不好的时候更“经的起跌”。所以在转手的时候,不会那么的“肉疼”了。另一个数据可以从侧面证明这个观点那就是本月的平均成交船龄为25.49年,说明船东开始偏向老船了,该数字比本月拆船交易船龄还高,之前普遍仅为10-15年之间。
  油轮
  5月份,本月全球共成交油轮31艘,共321.8万载重吨,环比分别增减-3.13%和+81.08%。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交4艘、6艘、6艘、0艘和15艘。灵便型船交易依然占市场主导,巴拿马型船本月无人问津。
  国际二手油轮市场各类船型的价格在本月也出现大幅下滑,但跌幅整体上不及散货船版块,值得注意的是在上月出现大幅向下反弹的4.7万DWT油轮价格在本月又及时向上反弹了;而一直保持相对平稳的阿芙拉型船却在本月骤降;巴拿马型以及VLCC则在本月相对稳定。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为7143万美元、5767万美元、3787万美元、3355万美元和2586万美元;环比上月分别增减-0.98%、-2.95%、-7.62%、-0.75%、+4.4%。5月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为906.22点,环比下滑1.61%。
  某油船于2004年日本建造,4.5万DWT,2011年8月份的成交价格为2350万美元,5年后的本月市场价为1600万美元。
  集装箱船
  5月份,据克拉克森数据显示,5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和10年船龄的1700TEU灵便型集装箱船,本月平均估价分别为1200万美元、1200万美元和680万美元,基本上与上月持平。
  5月份,国际二手集装箱成交量较上月有明显回升。据统计,本月全球二手集装箱船成交20艘,共4.05万TEU。经历了上月的骤降,本月似乎又回到了“正常状态”。巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交4艘、5艘、4艘和7艘。
  二、新造船市场
  5月份,国际新造船市场各船型价格数据详见下表。
船型
大小
单位
价格(百万美元)
船型
大小
单位
价格(百万美元)
油船
315000-320000
DWT
90.63
集装箱船
18500-19000
TEU
150.38
油船
156000-158000
DWT
60.31
集装箱船
16000-16500
TEU
131.38
油船
113000-115000
DWT
50.00
集装箱船
13000-14000
TEU
113.25
油船
113000-115000
DWT
52.00
集装箱船
10000
TEU
96.75
油船
73000-75000
DWT
43.38
集装箱船
8500-9100
TEU
86.75
油船
47000-51000
DWT
33.88
集装箱船
6600-6800
TEU
63.69
油船
37000
DWT
31.38
集装箱船
4800
TEU
46.13
散货船
176000-180000
DWT
44.38
集装箱船
3600-3800
TEU
36.13
散货船
100000-115000
DWT
35.69
集装箱船
2600-2900
TEU
29.00
散货船
91000-93000
DWT
33.19
集装箱船
2500
TEU
29.50
散货船
80000-82000
DWT
25.19
集装箱船
1850-2100
TEU
25.25
散货船
75000-77000
DWT
24.94
集装箱船
1650-1850
TEU
24.25
散货船
61000-63000
DWT
23.19
集装箱船
1600
TEU
20.80
散货船
32000-35000
DWT
20.00
集装箱船
1000-1100
TEU
17.25
散货船
25000-30000
DWT
19.00
集装箱船
700-750
TEU
12.66
L.P.G
78000-84000
m3
75.00
集装箱船
400
TEU
9.10
L.P.G
60000
m3
66.75
集装箱船
285-315
TEU
7.92
L.P.G
35000
m3
50.00
L.N.G
174000
m3
200.5
L.P.G
22000-24000
m3
43.75
L.N.G
160000
m3
197
  据统计,全球新增各类造船订单仅38艘,共66万载重吨,环比上月分别增减+18.75%和-84.96%。虽然本月数量上环比上月较多,但其中包括了非常多的1.5万DWT重吊船订单,所以这就是为什么本月总DWT很低的原因。本月各船型的订造价格也环比上月普遍下跌,这样的趋势有可能在未来的一段时间内持续出现。
 
  三、拆船市场
  据统计,5月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有69艘、共90.6万轻吨,环比分别下滑33.65%和15.99%;平均拆解船龄24.21年。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、印度次大陆以及中国船厂收购各类废钢船分别为10.5万轻吨、38.1万轻吨、3.9万轻吨、27.6万轻吨以及6.57万轻吨。
  本月,巴基斯坦、孟加拉国、印度次大陆以及中国地区的废钢船收购价格为307美元/LDT、294美元/LDT、287美元/LDT以及220美元/LDT
  国际拆船市场数据在收集过程中有明显的延迟,以上数据还未能完全代表本月真实情况,仅供参考。
  上海航运交易所
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