2023年第13周国际干散货运输市场评述
- 2023-4-4 13:15:57
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近期利率的大幅上升，终结了宽松变现的时代，让银行面临最大的风险，也让投资者变得谨慎。硅谷银行(Silicon Valley Bank) 3月初的倒闭引发了整个银行业的动荡，而瑞信(Credit Suisse)被迫与瑞银(UBS)合并也加剧了这种担忧。鉴于对银行的担忧处于当前新闻的焦点，这可能会蔓延到航运行业。其一，由于投资回报率下降而一直在上涨的保险费可能会再次开始放缓。保险公司尤其受债券利率的影响，因为传统观点认为，准备金应投资于安全的政府债券。尽管全球趋势低迷，但中东、南美和澳大利亚的一些航线的需求略有增长。除进坞修理外其他船停航比例为2.8%，仍低于疫情前的水平。虽然供应控制措施仍在继续，但远东和中东地区的船队部署正在增加。未来几周可能会出现一些对行业至关重要的变化。
干散货
在大宗商品更新中，嘉吉公司(Cargill Inc .)宣布，在2022-2023年季节结束后，将从2023年7月起停止提升俄罗斯粮食出口量，但其航运部门将继续从该国港口运输粮食。这一举动引起了人们对黑海产粮区持续战争导致全球粮食供应中断的担忧，导致小麦期货价格飙升。据报道，嘉能可(Glencore)旗下的大型粮食贸易商维特拉(Viterra)也计划停止在俄罗斯的粮食贸易。嘉吉和维特拉是俄罗斯最大的小麦出口商。与此同时，随着中国钢铁需求和产量的下降，到2023年底，铁矿石价格预计将下降28%。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)预计，随着中国钢铁需求减弱，到今年第四季度，铁矿石价格将降至每吨100美元。中国2023年的增长目标是5%左右。从长远来看，将铁矿石采购集中在国有实体中国矿产资源集团旗下的计划也可能有助于降低价格。中国废钢消费量的增加进一步挑战了铁矿石需求，废钢使用量每增加1%，每年铁矿石消费量就会减少约17吨。另一方面，由于海岬型散货船似乎得到了很好的支撑，运费已经回到了原来的区间。然而，由于宏观环境不稳定，预计近期不会有任何大的变动。干散货价格仍维持在当前水平，在中国经济的带动下，大宗商品需求仍在持续。
海岬型：(Capesize:)
继瑞士信贷危机之后，德意志银行也出现了危机，人们担心，由于银行的投资萎缩，实体经济的恢复有可能会推迟。此外，由于中国需求复苏滞后于粗钢产量的增加，钢铁价格可能会受到供应过剩的影响，从而引发人们对利润率下降的担忧。由于全球金融市场环境不稳定带来的不确定性，预计运价市场暂时将出现涨跌互现的趋势。太平洋往返价在收盘时略有改善，稳定在13,500美元/天左右。T/A航线价有所下降，稳定在13460美元/天左右。
巴拿马型/卡姆萨尔型：(Panamax / Kamsarmax:)
由于来自印度尼西亚的煤炭产品流入缓慢，以及阿根廷干旱造成的灾害，南美洲的粮食贸易限制有所减少。预计这将发生在该地区和其他伊斯兰国家庆祝3月22日开始的斋月之际。总体而言，中国和印度对煤炭的需求预计将保持强劲。然而，由于铁路的定期维护，预计煤炭产量将减少。这将导致巴拿马型散货船市场出现短期价格下跌。除巴西往返和F/H外，这两大海域（大西洋和太平洋）的主要路线的运价有所下降。T/A航线价与去年持平，收于10920美元/天左右，而太平洋往返略降至14350美元。
大灵便型/超灵便型：（Supramax / Ultramax:）
超灵便型市场的需求持续低迷。周中美国湾的新货运量有所限制，大西洋的下行压力正在增加。T/A航线价下降至10,920美元/天，市场基本持平，美国湾和美国东海岸市场有所改善。黑海和地中海市场对运力的需求良好，运价上涨。太平洋航线价也有所下滑，r/v价收于14,350美元/天左右。
灵便型散货船（Handysize:）
随着美国湾货物流入持续放缓，大西洋市场状况正受到供需发展的支持。没有明显的迹象表示有市场谨慎的情绪。T/A航线价跌至9,800美元附近。相比之下，太平洋市场的活动略有增加，但东南亚地区的空载船只也有所增加。然而，太平洋内航价却有所下降，收盘价为8500美元/天左右。
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散货船12个月期租平均水平（美元/天） | ||||||
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载重吨 |
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
CAPE |
180,000 |
21,000 |
17,000 |
28,750 |
+23.53% |
-26.96% |
|
PANAMA |
75,000 |
16,000 |
15,250 |
27,125 |
+4.92% |
-41.01% |
|
SUPRAMAX |
52,000 |
16,000 |
15,850 |
26,750 |
+0.95% |
-40.19% |
|
HANDYSIZE |
32,000 |
13,150 |
12,850 |
22,750 |
+2.33% |
-42.20% |
|
波罗的海交易所干散货指数 | |||||
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|
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
BDI |
1,389 |
1,489 |
2,357 |
-6.72% |
-41.07% |
|
BCI |
1,665 |
1,882 |
1,865 |
-11.53% |
-10.72% |
|
BPI |
1,635 |
1,572 |
3,073 |
+4.01% |
-46.79% |
|
BSI |
1,198 |
1,332 |
2,755 |
-10.06% |
-56.52% |
|
BHSI |
687 |
703 |
1,695 |
-2.28% |
-59.47% |
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