2023年第17周国际干散货运输市场评述
- 2023-5-5 13:58:17
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本周，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)警告说，如果国会不能提高政府债务上限，将引发一场“经济灾难”，导致未来几年利率上升。耶伦解释说，美国债务违约将导致失业，并推高家庭抵押贷款、汽车贷款和信用卡的支付。她强调，提高或暂停31.4万亿美元的债务上限是国会的责任，否则将威胁到美国自新冠肺炎疫情以来取得的经济进展。未能提高债务上限还将导致美国企业的信贷市场恶化。最近银行业危机的余波对小型机构的影响更大，而大型机构则相对未受影响。然而，这仍可能对整个美国经济产生不利影响。由于美联储加息和限制银行贷款，经济学家预计今年晚些时候将出现经济衰退，尽管最初的影响已经得到控制。不管目前对2023年第一季度经济正增长的预测如何，银行收益预计将下降，消费者可能会遇到更严格的信贷标准。然而，许多人认为，任何衰退都将是温和而短暂的。
干散货
由于中国钢铁需求放缓，大连和新加坡的铁矿石期货周二创下四个多月低点，导致钢铁厂限制产量，这反过来可能导致炼钢原材料供应过剩。新加坡交易所5月份铁矿石基准合约下跌0.8%，至每吨103.05美元。与此同时，由于钢铁需求疲软和价格低廉，中国的一些工厂已经限制了生产。尽管第一季度中国基础设施投资同比增长8.8%，但房地产投资下降5.8%。虽然中国制造业预计在2023-2024年仅出现温和复苏，但今年中国基础设施行业可能会继续受益于2022年底启动的项目。上海期货交易所的螺纹钢下跌1.6%，大连交易所的焦煤和焦炭分别下跌1%和2.3%。随着第一季度的结束，中国的钢铁需求预计将保持平稳，为铁矿石进口提供支持，但不会造成严重的需求挤压。铁矿石贸易量在接近年底时往往会增加，尤其是来自遥远的巴西矿商的铁矿石贸易，这可能会增加航运需求。贸易正在缓慢稳定，焦点正在回归到长期影响干散货利润的通常供求因素。由于预计未来几年船队供应增长将较低，需求将对现货运价产生最大影响。中国将继续发挥主要推动作用。
海岬型：(Capesize:)
中国2023年第一季度4.5%的GDP增长率超过了4.0%的市场预期，这得益于有利的经济指标和粗钢产量增加导致的原材料需求增加。然而，与中国粗钢产量增长速度相比，需求复苏缓慢，导致钢材价格下跌，钢厂利润率下降。预计劳动节假期前铁矿石库存的增加将支撑海岬型散货船市场，但由于钢铁厂利润率低迷，预计增长幅度有限。本周收盘时，整体运价出现了积极攀升。太平洋往返价收于17500美元/天，比前一天上涨了近2000美元。在大西洋，一些T/A航线签约价高于前一天，成交价约为19000美元/天。随着供需平衡，市场参与者专注于定位市场的方向。
巴拿马型/卡姆萨尔型：(Panamax / Kamsarmax:)
尽管太平洋地区的煤炭贸易有所复苏，但由于太平洋地区动荡的市场状况，南美洲船舶供应的增加以及与超灵便型散货船相比的高估值导致巴拿马型散货船的整周运价下降。北大西洋的船只数量正在减少，而大西洋周中的市场仍在分拣进港货物。周五，T/A价跌至12400美元/天。太平洋地区的供应优势结构仍然强劲，但来自印度尼西亚和澳大利亚的货物流入放缓，导致货运量下降。太平洋往返价也出现疲软，徘徊在13000美元/天左右。
大灵便型/超灵便型：（Supramax / Ultramax:）
运往印度的煤炭数量不断增加，推动了太平洋煤炭的货运市场，印度目前正经历热浪。该国的电力供应短缺也导致煤炭进口激增。印尼斋月后的复苏和印度煤炭消费的增加是推动市场发展的一些因素。尽管如此，运价仍与去年相似，约为10350美元/天。另一方面，大西洋船只的供应短缺正在逐渐改善，预计这将降低运价。T/A价小幅上涨，约为17500美元/天。
灵便型散货船（Handysize:）
尽管美国湾的船舶过剩，但大西洋市场受到南美市场的积极影响，合同运价超过以往。然而，T/A航线价收盘时仍略低于周四，收于10650美元/天左右。同时，在太平洋东北亚地区，B/H航线货运量的小幅增加但不足以解决可用船舶的积压问题。太平洋内航价降至7350美元/天，太平洋往返价也降至8250美元左右/天。
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散货船12个月期租平均水平（美元/天） | ||||||
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载重吨 |
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
CAPE |
180,000 |
19,500 |
19,750 |
28,625 |
-1.27% |
-31.88% |
|
PANAMA |
75,000 |
15,750 |
16,500 |
26,000 |
-4.55% |
-39.42% |
|
SUPRAMAX |
52,000 |
15,250 |
15,500 |
26,000 |
-1.61% |
-41.35% |
|
HANDYSIZE |
32,000 |
11,750 |
12,000 |
23,250 |
-2.08% |
-49.46% |
|
波罗的海交易所干散货指数 | |||||
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|
目前 |
上周 |
上年 |
周同比 |
年同比 |
|
BDI |
1,581 |
1,432 |
2,404 |
+10.41% |
-34.23% |
|
BCI |
2,276 |
1,778 |
2,136 |
+28.01% |
+6.55% |
|
BPI |
1,612 |
1,677 |
2,938 |
-3.88% |
-45.13% |
|
BSI |
1,185 |
1,179 |
2,734 |
+0.51% |
-56.66% |
|
BHSI |
665 |
650 |
1,593 |
+2.31% |
-58.25% |
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