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国际干散货运输市场月度报告(2019.04)

  • 2019-5-8 9:34:27
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4月份国际干散货运输市场各船型表现不如去年同期。分船型看:海岬型船触底反弹,临近月末需求回升,市场直线上涨。巴拿马型船和超灵便型船先跌后涨,需求相对稳定。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)呈小幅震荡回升走势。4月30日,综合指数、运价指数和租金指数分别为871.87点、838.46点和921.99点,分别较上期末上涨27.0%、20.2%和37.7%,本期平均值分别较上期上涨1.8%、3.6%和下跌0.8%,较去年同期下跌23.2%、11.6%和36.4%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较上期有所增加,增量主要体现在巴拿马型船、超灵便型船和小灵便型船。据克拉克森统计,截至4月底,全球干散货市场运力总计11452艘,8.48亿载重吨,较上月末增加194万载重吨。

  本期海岬型船两洋市场触底回升,临近月末强势上涨。海岬型船市场由于前期巴西淡水河谷矿难事故导致关停矿山,叠加澳洲暴雨、飓风等恶劣天气等一系列原因影响出货,在众多利空因素笼罩下,海岬型船市场在4月初刷新近两年来新低。太平洋市场上,3日澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至4.373美元/吨的年内最低水平,随后触底反弹。中旬,市场预期前期因天气等不可抗力因素影响的出货量将得到释放,加之巴西淡水河谷宣布恢复Brucutu矿区运营,推动市场情绪缓慢复苏,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价成交水平略微回升至5.3美元/吨左右,但由于适逢复活节假期,回升力度较小。临近月底,太平洋市场因即将到来的“五一”小长假,澳洲各大发货商赶在节前集中发货,澳大利亚铁矿石出口强劲反弹,市场交投活跃,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价大幅涨至6.5美元/吨以上。随着前期恶劣天气滞留运力和澳洲部分港口的压港限制短期运力供给,加之国际油价大涨,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价在“五一”节前一天内猛涨1美元至7.5美元/吨,市场氛围热切。4月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为16163美元,较上月末猛涨213.6%。本期平均5825美元,较上期平均上涨23.7%,较去年同期平均大幅下挫53.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.556美元/吨,较上期末大涨59.8%;本期平均值5.322美元/吨,较上期平均上涨4.3%,较去年同期平均值下跌17.8%。远程矿市场,巴西淡水河谷矿难事故后对巴西铁矿石出货的影响仍在继续,巴西和西非货盘都极为有限,少有船东空放,区域内运力偏紧,巴西图巴朗至青岛航线运价在12-13美元/吨内小幅震荡走高。中旬巴西淡水河谷宣布恢复Brucutu矿区运营,推动市场情绪复苏,运价涨至13美元/吨以上。临近月末,巴西铁矿石出货回升,加上前期船舶装货中断使巴西主要港口出现了严重的压港情况,运价在月底几日接连大涨飙升至超过16美元/吨以上。4月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.104美元/吨,较上期末大涨34.9%,本期平均值13.066美元/吨,较上期平均上涨9.8%,较去年平均值下跌13.9%。

  本月巴拿马型船两洋市场呈“V”型走势。粮食航线,南美粮食至远东航线运价3月份涨幅较快,南中国到东南亚区域内较多运力选择空放南美,市场进一步上涨的压力较大,运价从3月底4月初的32美元/吨跌破31美元/吨。月中南美粮食再次启动,加上复活节假期影响,发货商增加发货量,同时FFA远期合约价格上涨,南美运价再次涨至逼近32美元/吨。随后货量保持稳定,市场平稳运行。4月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.839美元/吨,较上期末微跌0.1%,本期平均31.685美元/吨,较上期平均上涨5.7%,较去年同期平均下跌6.0%。太平洋市场上,一方面北太平洋印尼、澳洲煤炭货盘不多,且中国国内正处煤炭需求淡季,下游电厂库存处于高位,补库存需求不大,另一方面市场空出运力逐步堆积,市场上船多货少,运价延续稳中小跌趋势。月中煤炭货盘交投再度活跃,加上南美粮食运价上涨,船东心态走强,租金、运价再次转升。临近月末“五一”长假,市场活跃度有所放缓,市场小幅回落。4月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为8978美元,较上期末上涨6.7%,本期平均8402美元,较上期平均下跌3.3%,较去年同期下跌25.5%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为7561美元,较上期末上涨7.9%,本期平均6946美元,较上期平均微涨0.1%,较去年同期下跌33.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.853美元/吨,较上期末上涨4.4%,本期平均5.547美元,较上期平均下跌2.0%,较去年同期下跌12.9%。

  超灵便型船东南亚市场走势欲扬先抑。上半月由于煤炭、镍矿、钢材、熟料等货盘较少,市场活跃度较低,租金、运价缓慢走低。月中菲律宾雨季过后镍矿集中出货,区域内运力偏紧,煤炭、钢材等货源相对稳定,拉动市场快速上涨。临近月末,市场稳健运行。4月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为7391美元,较上期末微跌0.6%;本期平均6906美元,较上期平均下跌10.8%,较去年同期平均下跌29.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9382美元,较上期末微涨0.4%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为6143美元,较上期末下跌3.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.185美元/吨,较上期末上涨3.0%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.256美元/吨,较上期末上涨6.3%。

 

----上海航运交易所信息部  戴德棻----

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