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国际干散货运输市场月度报告(2018.6)

  • 2018-7-6 16:00:02
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本期上半月国际干散货运输市场相对活跃,气氛较好,三大船型运价均呈上行走势。下半月受中美贸易摩擦升温等因素影响,三大船型运价有所回落。远东干散货综合指数走势相对平缓,窄幅波动,平均水平略高于上期。6月29日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为997.63点、901.39点和1141.99点,分别较上期末上涨6.0%、7.2%和4.7%,本期平均值分别较上期上涨1.0%、2.7%以及下跌0.9%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力稳步增长,海岬型船增速相对较快。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场运力总计11242艘,8.30亿载重吨,较上月末增加200万载重吨。其中海岬型船3.29亿载重吨,较上月末增加122万载重吨;巴拿马型船2.04亿载重吨,较上月末增加46万载重吨;超灵便型船1.99亿载重吨,较上月末增加26万载重吨;灵便型船0.97亿载重吨,较上月末增加6万载重吨。

  本期海岬型船市场租金、运价高位震荡。宏观方面,中美贸易摩擦加剧,拖累市场信心,加上长三角及珠三角地区进入高温梅雨季节,国内钢材市场供需双弱,铁矿石采购需求放缓。本期,国内沿海主要港口铁矿石库存由1.6亿吨降至1.5亿吨后再次回到1.55亿吨以上的高位,库存压力依然较大。铁矿石价格方面,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在65美元/吨上下震荡,品位为65%的巴西铁矿石价格震荡上行,突破90美元/吨,在国内环保限产政策的持续影响下,对高品位铁矿石的需求相对较为稳定。从航运市场来看,月初两洋市场保持上月末强势上涨的势头,太平洋市场货盘充足,成交活跃,丹皮尔至青岛航线运价从上月末的6.7美元/吨涨至6月7日的8.3美元/吨。大西洋巴西铁矿需求较多,且前期已空放的船舶数量逐步消耗,区域内运力较为紧张,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月末的16美元/吨跳涨至近20美元/吨。随后,由于FFA远期合同价格转弱,现货需求较差,市场观望情绪较浓,加上月中中美贸易摩擦升温,宏观层面利空气息浓厚,大宗商品贸易受到负面影响,两洋市场租金、运价回落。临近月末,丹皮尔至青岛航线运价跌破7美元/吨,巴西图巴朗至青岛航线运价跌破19美元/吨。不过近期国际油价持续上涨,两洋市场在月末企稳回温。6月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为14588美元,较上月末上涨18.4%;本期平均16284美元,较上期平均下跌2.1%,较去年同期上涨68.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.082美元/吨,较上期末上涨2.4%;本期平均值7.584美元/吨,较上期平均下跌0.3%,较去年同期平均值上涨42.0%。巴西图巴朗至青岛航线运价为19.688美元/吨,较上期末上涨24.0%;本期平均值18.954美元/吨,较上期平均上涨7.9%,较去年同期平均值上涨51.7%。

  本期巴拿马型船冲高回落。大西洋粮食市场,本月初巴西罢工影响缓解,港口出货逐渐恢复,货源较为充足,加上FFA远期合约价格回升,到中国的粮食航线租金、运价表现强劲。巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价从上月末的32美元/吨上涨至月中的接近35美元/吨。月中开始,中美贸易摩擦升温,南美大豆价格上涨,国内货主、贸易商观望气氛浓厚,粮食运价应声走跌,月末略有企稳。6月29日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为34.350美元/吨,较上期末上涨8.2%,本期平均34.060美元/吨,较上期平均上涨5.3%,较去年同期平均上涨40.6%。太平洋市场,上半月澳洲和印尼进口煤炭货盘稳定,加上南美粮食的拉动,租家开始从新加坡到印度区域内拿船空放至南美,市场交投活跃,租金、运价稳中有涨,中国-日本/太平洋往返航线日租金6月15日涨至12480美元,为近两个月以来的高点。中旬开始,受印尼开斋节影响,煤炭出货略有减少,加上国内终端需求不畅,租家不着急订船,且南美市场粮食运价承压,区域内船多货少,租金、运价进入下行通道。6月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10929美元,较上期末上涨1.8%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10065美元,基本与上期末持平。印尼萨马林达至广州航线运价为6.465美元/吨,较上期末上涨3.1%,较上年同期上涨43.1%。

  本期超灵便型船东南亚市场走势平缓,小幅波动。煤炭方面,国内港口库存压力较大,后续进口煤炭政策并不明朗,加上临近月末印尼受天气因素影响,进口煤炭市场供需皆弱,租金、运价平稳波动。另外镍矿、钢材货盘也不是很活跃,且内贸运输持续走跌,国内兼营船外流,东南亚市场上船多货少,市场整体水平较弱。6月29日,中国南方/印尼往返航线日租金为9858美元,较上期末下跌4.8%;本期平均10248美元,较上期平均下跌2.9%,较去年同期平均上涨56.4%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12392美元,较上期末下跌1.5%。中国渤海湾至东南亚航线租金为9211美元,较上期末下跌2.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.239美元/吨,较上期末微跌0.6%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.372美元/吨,较上期末微涨0.4%。

 

------上海航运交易所信息部  戴德棻------

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