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国际干散货运输市场月度报告(2018.7)

  • 2018-8-7 9:02:36
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本期国际干散货运输市场各船型有涨有跌,其中海岬型船市场表现突出,租金、运价大幅上涨;巴拿马型船和超灵便型船市场则呈现阴跌态势,平均水平低于上期。远东干散货综合指数(FDI)总体呈震荡上行走势,在海岬型船的强力支撑下,25日创下年内新高1148.16点,月平均值高于上期。7月31日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为1155.63点、1030.93点和1342.67点,分别较上期末上涨15.8%、14.4%和17.6%,本期平均值分别较上期上涨5.2%、7.7%以及2.3%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续稳步增长,连续三个月月增加200万载重吨左右。据克拉克森统计,截至7月底,全球干散货市场运力总计11261艘,8.32亿载重吨,较上月末增加212万载重吨。其中海岬型船3.30亿载重吨,较上月末增加96万载重吨;巴拿马型船2.05亿载重吨,较上月末增加39万载重吨;超灵便型船1.99亿载重吨,较上月末增加42万载重吨;灵便型船0.97亿载重吨,较上月末增加35万载重吨。

  海岬型船市场租金、运价自6月下半月以来一路下跌,本月在油价、FFA远期合约价格、巴西出货增加等利好因素支撑下,海岬型船市场止跌反弹,呈现震荡走高的态势,太平洋市场创年内新高,远程矿航线运价冲至近三年来的高点。铁矿石价格则呈现出不同特征,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格持续在62-65美元/吨之间低位波动,而品位为65%的巴西铁矿石价格自6月以来缓慢上升,7月底较6月初上涨8.6%。在环保的压力下,钢厂高炉开工率略有下降。尽管宏观方面没有较大利好,不过运输市场表现火热,成交活跃,7月进入传统的三季度运输旺季,因上半年巴西铁矿石出口低于预期,下半年加快了出口步伐。上旬,巴西出货增加,大西洋往返航线活跃,FFA远期合约价格及燃油价格上涨,大西洋市场即期可用运力紧张,巴西图巴朗至青岛航线运价震荡冲高,7月25日涨至近三年来的高点,较月初上涨2美元/吨以上。7月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为24.071美元/吨,较上期末上涨22.3%;本期平均值22.364美元/吨,较上期平均上涨18.0%,较去年同期平均值上涨85.5%。太平洋市场,随着远程矿航线运价的大幅提升,以及澳大利亚出口相对稳定,澳大利亚至青岛航线运价冲至24日的近10美元/吨的年内最高水平。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为24387美元,较上月末上涨67.2%;本期平均20411美元,较上期平均上涨25.3%,较去年同期上涨68.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为9.925美元/吨,较上期末上涨40.1%;本期平均值8.868美元/吨,较上期平均上涨16.9%,较去年同期平均值上涨73.2%。

  本期巴拿马型船市场整体仍然不活跃,租金、运价继续承压。太平洋市场整体仍然延续下跌走势,南美粮食航线先抑后扬,波动较小。太平洋市场,受中美贸易战影响,人民币贬值,不利于进口,加上国内电厂库存较高,贸易商及电厂煤炭进口采购意愿不强,印尼因天气原因出货不畅。不过国内沿海运输市场运价下跌,南美市场也无太大改观,太平洋市场整体船多货少,日租金、运价承压下行。7月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10318美元,较上期末下跌5.6%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为9531美元,较上期末下跌5.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.158美元/吨,较上期末下跌4.7%,较上年同期上涨16.8%。粮食航线,本期南美粮食出货一般,中旬受大西洋往返航线货盘增加影响,租金上涨,南美粮食航线运价止跌企稳。7月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为35.086美元/吨,较上期末上涨2.1%,本期平均34.653美元/吨,较上期平均上涨1.7%,较去年同期平均上涨29.5%。

  本期超灵便型船东南亚市场中上旬震荡下行,下旬止跌企稳,整体波动较小。中上旬,煤炭、钢材、镍矿货盘较少,租金运价下跌;下旬,受镍矿货盘增加,以及月底钢材出货、下月初煤炭询盘增加支撑,租金、运价止跌企稳。7月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为8959美元,较上期末下跌9.1%;本期平均9066美元,较上期平均下跌11.5%,较去年同期平均上涨15.3%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为10981美元,较上期末下跌11.4%。中国渤海湾至东南亚航线日租金为8456美元,较上期末下跌8.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.819美元/吨,较上期末下跌5.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.237美元/吨,较上期末下跌1.4%。

 

------上海航运交易所信息部  莫云萍------

 

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