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中国沿海(散货)运输市场月度报告(2018.7)

  • 2018-8-3 13:55:18
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7月份,沿海散货运输市场行情低于预期,下游观望情绪浓厚,运价环比同比均有一定幅度下跌。7月27日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1054.49点,较上月末下跌4.6%,月平均值为1091.06点,较上月下跌6.2%,较去年同期下跌3.7%。

  1、煤炭运输

  7月份,虽然正值用煤旺季,但煤炭需求未有明显好转。南方大部分地区未出现高温炎热天气,发电用煤需求增长有限,下游电厂煤炭库存持续高位,保供电压力较小。此外,二季度煤炭价格冲上高位,市场炒作情绪较热,引起相关部门重视。在加大煤炭供给量的同时,适度放开了对进口煤的限制,煤炭价格持续下滑,且市场对煤价走势并不乐观,煤价仍有下跌空间。沿海煤炭运输市场呈现旺季不旺的总体特征,运价较去年同期明显下滑。具体走势来看,上半月,南方部分地区气温有所升高,空调制冷需求使得发电耗煤量持续攀升。同时北方发运港部分煤种资源显紧俏迹象,下游补库积极性提振,运输市场货盘逐渐增多,船东心态持续走强,看涨情绪渐浓。部分急需出运的货盘给价较好,沿海煤炭运价持续上涨。不过下半月开始,天气因素带给市场的利好逐渐转弱,居民用电不如预期,且受错峰生产和环保检查影响,水泥、化工等高耗能行业用电需求减少,制造业增速放缓,沿海六大电厂日耗煤量难有进一步上升空间,整体增幅低于预期。库存方面,随着“增产增运”政策的出台,沿海六大电厂库存维持在高位,存煤可用天数徘徊于20天上下。“高库存、低日耗”的背景下,电厂采购意愿较低,多采取刚性补库策略,以长协煤拉运为主。加上煤价步入下行通道,下游用煤企业观望情绪较重。沿海煤炭运输市场需求疲软,货主在运价博弈中占据主动,运价下跌至低位。

  7月27日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1076.69点,较上月末下跌6.4%,月平均值为1132.27点,较上月下跌7.1%,较去年同期下跌6.6%。7月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为29.5元/吨,较上月末下跌2.0元/吨,月平均值为32.0元/吨,较去年同期下跌17.7%;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为32.0元/吨,较上月末下跌1.6元/吨,月平均值为34.5元/吨,较去年同期下跌16.7%;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为36.8元/吨,较上月末下跌1.4元/吨,月平均值为39.3元/吨,较去年同期下跌13.9%。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为35.7元/吨,较上月末下跌4.4元/吨,月平均值为38.5元/吨,较去年同期下跌17.7%。

  2、金属矿石运输

  7月份,钢材市场淡季不淡,受天气影响,部分地区成品钢材价格有所上涨,钢厂生产利润持续高位。同时本币持续对外贬值,海运成本上扬,铁矿石价格逐步上移,加之PB粉品质提升、钢厂进口矿库存偏低,非限产地区钢厂对于 PB 粉矿的需求回暖。不过,受煤炭运输市场运价滑落影响,沿海金属矿石运输市场运价小幅下跌。7月27日,金属矿石货种运价指数报收1055.32点,较上月末下跌1.9%。

  3、粮食运输

  由于存栏量偏低,饲料养殖业对玉米需求短时难有明显起色,而深加工也处停产检修期,需求相对平稳。此外发运港现货有限,市场购销依然是政策粮拍卖为主,沿海粮食运输需求不见起色。7月27日,粮食货种运价指数报收901.78点,较上月末下跌6.1%,月平均值为945.81点,较上月下跌12.5%。

  4、原油及成品油运输

  三季度为成品油运输市场传统淡季,受税制改革、环保压力、油品升级等因素影响,地炼下海油数量减少。同时,下游库存高位,其中柴油库容严重不足,卸港船舶积压。运输市场货盘明显减少,成交冷清,除个别船型稍显紧俏外,运价全线下跌。7月27日,上海航运交易所发布的沿海成品油运价指数(CCTFI)为953.05点,较上月末下跌1.3%;其中市场运价成分指数报收878.07点,较上月末下跌2.8%。原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。 

 

------上海航运交易所信息部  周杰-----

 

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