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国际油轮运输市场月度报告(2018.9)

  • 2018-10-12 13:52:07
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9月下旬,随着委内瑞拉陷入动乱,伊朗制裁大限日益临近,高位盘整的国际油价加快上扬。布伦特原油期货价本月24日突破80美元/桶,月底达到82.73美元/桶,为今年最高,全月平均78.9美元/桶,环比上涨6.7%。全球原油即期运输市场本月各船型市场成交均有所减少,大船运价保持小幅上升态势,中小型船行情上涨。中国进口航线运价小幅上升,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报814.08点,较上月底上涨5.5%,月平均756.76点,环比上涨1.4%。

  超级油轮(VLCC)运输市场运价升幅收敛。拉斯坦努拉至宁波27万吨船运价(CT1)在WS52至WS60之间,等价期租租金(TCE)为1.36至1.73万美元/天,WS平均WS55.30,环比上升1.7%,TCE平均1.53万美元/天,环比下降1.1%。西非航线随之起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)为WS52至WS60,平均WS55.53,上升0.9%,TCE平均1.77万美元/天,下降0.2%。本月的成交记录中没有出现美国至中国航线货盘,与中国租家联合石化有关的是一艘27万吨级船,美湾至新加坡,10月30日货盘,成交包干运费为460万美元。

  苏伊士型油轮运输市场西非、欧洲短程运价波动上涨;亚洲航线小幅盘整。西非至欧洲运价范围小幅上移在WS70至WS77,TCE也提高在0.70至0.90万美元/天之间。黑海至地中海成交活跃,运价从WS85附近波动上涨至WS100(TCE约1.0至1.8万美元/天)。伊朗以外地区至地中海的成交运价下跌在WS24至WS30之间;伊朗哈尔克至地中海运价基本稳定在WS65;波斯湾至印度运价集中于WS80至WS90之间,并有9万吨级货盘进入。中国进口货盘较多,分别来自波斯湾、欧洲地中海、南美洲和西非,运价平稳。13万吨级船,沙特至中国,9月中下旬货盘,成交运价为WS78至WS84。

  阿芙拉型油轮运输市场欧美运价震荡上行,亚洲运价盘整。跨地中海航线运价范围收窄在WS99至WS120(TCE约0.5至1.3万美元/天)之间。其他欧洲短程运价波动回升,北海短程运价从WS95升至WS118,TCE从保本点以下升至1.1万美元/天;波罗的海至欧陆10万吨级船运价为WS68至WS90(TCE约为0至1.2万美元/天)。亚洲航线行情先降后升。波斯湾至新加坡运价在WS106至WS112之间(TCE约0.4至0.7万美元/天);东南亚至澳大利亚航线运价在WS96至WS112(TCE约0.6至1万美元/天)。加勒比海至美湾7万吨级船运价摸高回落,先涨到WS168,再落至WS140(TCE范围提高在1.2至2.1万美元/天)。中国进口主要来自科兹米诺、东南亚和红海等地,运价基本稳定。10万吨科兹米诺货盘,成交包干运费在47至55万美元。

  本月成品油运输市场运价波动上升。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS96至WS104之间,仅比上月提高WS1至2,TCE保持在0.55至0.7万美元/天;5.5万吨级船运价提高在WS102至WS120(TCE约0.4至0.7万美元/天)之间;印度至日本3.5万吨级船运价基本稳定在WS114至WS117之间(TCE约1000美元/天)。欧美长程运价继续向上震荡。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价在WS100至WS150之间,TCE在0至0.7万美元/天;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价为WS75至WS105,TCE震荡于保本点上下。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE上移在0.5至1.0万美元/天之间。

  中美贸易对中国进口原油运输市场暂无影响。特朗普本月17日发布声明,将对价值约2000亿美元的自中国进口的商品征收10%关税。9月24日起实施,2019年起税率将增至25%。同时警告还将有第三个阶段的征税。7月份至今,美国已对中国500亿美元商品加征了进口关税。中国最初的回应涉及美国原油、成品油惩罚性关税,这给美国至中国的原油贸易带来波动。贸易战之前,中国进口原油中美国原油比重持续提升,今年前5月的进口量达737万吨,同比增长288%,比重3.9%,海运进口量比重更高些。由于中国商务部于8月23日征税生效日之前最终将美国原油从征税清单中移除,中美贸易战对后续原油运输市场影响较小。克拉克森成交记录显示,美国至中国货盘在7月份没有报道,8月份恢复。中国海关总署发布的最新数据显示,今年1-8月中国累计进口原油2.99亿吨,同比增幅6.5%,低于去年同期的12.2%增幅。其中,美国原油进口量同比增长165%。

 

-----上海航运交易所信息部  汪叶-----

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